O contato novo que chega no dia 20
A equipe está no fechamento, e quem queria trocar de contador ficou sem resposta.
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Agilichat para escritórios de contabilidadeSeu escritório capta empresas novas sem tirar ninguém da rotina fiscal. O agente atende, entende e agenda com o contador.
O Agilichat é o CRM com agente de IA para contabilidades: entende o que a empresa precisa, registra regime e faturamento e marca a conversa com o contador. Pedido de cliente da carteira vai direto para a equipe.
- A partir de R$ 297 por mês
- Sem taxa de implantação
- Você testa o agente antes de ele falar com cliente
A
Ana, agente de IAWhatsApp · novo contato
Agente atendendo
Quero abrir uma empresa
Oi! Aqui é a Ana, assistente virtual do escritório. O que a empresa vai fazer?
Loja de roupas online
Qual a faixa de faturamento mensal que você espera?
Uns 30 mil por mês
Funil · Entendendo a empresa
Novo contato
Atividade, faturamento e necessidade já preenchidos.
Conversa ilustrativa, com as perguntas do modelo
Atende porWhatsApp oficialWhatsApp por QR CodeInstagramMessengerE-mail para campanhas
O Agilichat para escritórios de contabilidade
O Agilichat é um CRM de atendimento e vendas com agentes de IA que já chega configurado para escritórios de contabilidade. Capta novas empresas, atende os clientes da carteira e ajuda a equipe com comunicados e prazos.
Ele reúne WhatsApp, Instagram e Messenger numa caixa de entrada única, com funil, agenda e rotinas automáticas. O agente já chega com um objetivo definido: entender a necessidade de quem procura o escritório e marcar a conversa com o contador; encaminhar pedidos de clientes para a equipe. E você ajusta tudo ao jeito da sua empresa.
O problema
Onde seu escritório perde cliente hoje
O pedido de guia perdido na conversa
Cliente pede documento pelo celular de um funcionário, e ninguém mais sabe que pediu.
O prazo que depende de alguém lembrar
Sem um resumo do dia, o prazo aparece quando já está em cima.
O ponto de partida
Você começa com o modelo de contabilidades. E muda o que quiser.
O que está abaixo é o que já vem instalado no primeiro dia, para você não começar do zero. Nada disso é fixo: é a base que a sua empresa ajusta, completa e deixa com a sua cara.
Perguntas e jeito de falarTroque, acrescente ou tire perguntas. Defina o tom, o nome e o que o agente pode dizer.
CamposCrie os campos que o seu negócio usa e escolha o que o agente preenche.
Funis e etapasRenomeie etapas, mude a ordem e crie quantos funis precisar.
Rotinas e mensagensLigue, desligue, mude o texto e o prazo de cada mensagem automática.
Perguntas com que o agente começa
Exemplo do roteiro de qualificação do modelo. Cada resposta é gravada no campo certo do contato.
- O que você precisa hoje?
- O que a empresa faz?
- Qual o regime tributário hoje?
- Qual a faixa de faturamento mensal?
Você edita o roteiro e cria as suas perguntas.
Campos que já vêm na ficha
A ficha de cada contato chega com os campos mais comuns do segmento.
CNPJRegime tributárioAtividadeFaturamento mensalFuncionáriosO que precisaTem contador hojePorte
Você cria, renomeia e remove campos.
Funil sugerido
As etapas com que o modelo começa, do primeiro contato ao fechamento.
- Novo contato
- Em conversa
- Entendendo a empresa
- Reunião marcada
- Proposta enviada
- Virou cliente
- Não fechou
Você muda as etapas e cria novos funis, quantos quiser.
Rotinas que já vêm prontas para ligar
Mensagens automáticas por regra, com horário permitido e limite de contatos por pessoa para não incomodar.
- Confirmação antes do horárioPede a confirmação antes do horário marcado. Quem responde SIM fica confirmado.
- Proposta paradaRetoma quem está em negociação e parou de responder.
- Reativação de quem sumiuRetoma o contato com quem não fala com a empresa há muito tempo.
- Resumo diário de prazosToda manhã, manda no WhatsApp de cada pessoa da equipe os prazos atrasados, os de hoje e os dos próximos dias.
- Pedido de indicaçãoUm mês depois de fechar, pede uma indicação.
Você escolhe quais ligar e reescreve as mensagens.
O vocabulário do seu negócio
As telas deixam de falar em "contatos" e "negócios" e passam a usar os seus termos. Você pode trocar por outros.
ClientesPropostasReuniõesPropostas de honorários
Módulos do segmento Avançado
Além do atendimento e do funil, o modelo liga os módulos que fazem sentido para escritórios de contabilidade.
Propostas de honorários em PDFPrazos com alertaCasos e acompanhamentosHonoráriosFaturamentoCopiloto para a equipe
IA sob controle
O que o agente nunca faz ao atender por seu escritório
Estes limites já vêm escritos no modelo, para o agente começar seguro. Você acrescenta os seus, ajusta os que quiser e testa tudo no simulador antes de publicar.
Por padrão, ele nunca vai
- Afirmar valores de impostos, alíquotas ou multas
- Citar artigos de lei ou dar parecer
- Indicar o melhor regime tributário
- Prometer prazos de órgãos públicos
E chama uma pessoa quando
Cliente da carteira pede guia, documento ou tira dúvida da própria empresa; alguém recebeu notificação do Fisco; pedem honorários; ou pedem para falar com o contador.
Quando um atendente responde, o agente se cala naquela conversa. E qualquer pessoa da equipe pode assumir a qualquer momento.
Planos
Quanto custa o Agilichat
Preço aberto e sem taxa de implantação. No anual você paga o equivalente a 10 mensalidades.
Essencial
Atendimento, CRM e um agente de IA.
R$ 297 /mês
ou R$ 2.970 por ano
- 2 usuários
- 1 número de WhatsApp
- 1 agente de IA
- 300 conversas de IA por mês
- Caixa de entrada, funil, agenda e rotinas
Profissional
Campanhas, Instagram e a marca da sua empresa.
R$ 597 /mês
ou R$ 5.970 por ano
- 5 usuários
- 3 números ou contas
- 3 agentes de IA
- 1.000 conversas de IA por mês
- Tudo do Essencial
- Campanhas e fluxos automáticos
- Logo e cor da sua empresa
Avançado
Módulos do segmento, copiloto e integrações.
R$ 997 /mês
ou R$ 9.970 por ano
- 12 usuários
- 6 números ou contas
- Agentes de IA sem limite
- 3.000 conversas de IA por mês
- Tudo do Profissional
- Módulos do segmento
- Copiloto para a equipe
- Google Agenda e Outlook
- API e relatórios avançados
Precisa de mais? Adicione sem trocar de plano:
Usuário adicional R$ 49/mês
Número ou conta adicional R$ 79/mês
Pacote extra de conversas de IA
Dúvidas
Perguntas de escritórios de contabilidade
O agente informa quanto de imposto a empresa vai pagar?
Não. Ele não afirma valores de impostos, alíquotas ou multas, não cita artigos de lei, não indica o melhor regime tributário e não promete prazos de órgãos públicos. Ele entende a necessidade e marca a conversa com o contador.
Como ficam os pedidos dos clientes da carteira?
Quando um cliente da carteira pede guia ou documento, tira dúvida da própria empresa ou recebeu notificação do Fisco, a conversa passa para a equipe, com o pedido registrado.
O que o copiloto faz no escritório?
O copiloto ajuda a equipe com rascunhos de comunicados, resumos e listas, sempre para revisão humana. Ele não conversa com o cliente. Faz parte do plano Avançado.
Quando o agente passa a conversa para uma pessoa?
O agente chama alguém da equipe nestas situações, definidas no modelo do segmento: Cliente da carteira pede guia, documento ou tira dúvida da própria empresa; alguém recebeu notificação do Fisco; pedem honorários; ou pedem para falar com o contador. Além disso, qualquer atendente pode assumir a conversa quando quiser.
Quanto custa o Agilichat?
São três planos: Essencial por R$ 297 por mês, Profissional por R$ 597 por mês e Avançado por R$ 997 por mês. No plano anual paga-se o equivalente a 10 mensalidades, e não há taxa de implantação. Os módulos do segmento e o copiloto fazem parte do plano Avançado.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem para uma empresa de demonstração de contabilidades e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.