O interessado que esperou três dias
Ele baixou o material e deixou o telefone. Quando o assessor ligou, já não lembrava do escritório.
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Agilichat para escritórios de investimento e assessoresQuem baixou seu material já está conversando com a pré-venda. O agente leva até a reunião com o assessor.
O Agilichat é o CRM com agente de IA para escritórios de investimento: conduz a primeira conversa, entende o momento e o objetivo de quem chegou e marca a reunião com o assessor. Sem falar de valores nem de rentabilidade.
- A partir de R$ 297 por mês
- Sem taxa de implantação
- Você testa o agente antes de ele falar com cliente
C
Clara, agente de IAWhatsApp · novo contato
Agente atendendo
Oi, baixei o e-book de vocês
Oi! Aqui é a Clara, assistente virtual. O que te fez buscar ajuda com os investimentos agora?
Meu dinheiro está parado no banco
Entendi. Qual o seu principal objetivo com o dinheiro?
Aposentadoria
Funil · Entendendo o perfil
Novo contato
Objetivo, onde investe hoje e o que incomoda já preenchidos.
Conversa ilustrativa, com as perguntas do modelo
Atende porWhatsApp oficialWhatsApp por QR CodeInstagramMessengerE-mail para campanhas
O Agilichat para escritórios de investimento e assessores
O Agilichat é um CRM de atendimento e vendas com agentes de IA que já chega configurado para escritórios de investimento e assessores. Pré-venda que conversa com quem demonstrou interesse e leva até a reunião com o assessor, sem falar de valores nem prometer rentabilidade.
Ele reúne WhatsApp, Instagram e Messenger numa caixa de entrada única, com funil, agenda e rotinas automáticas. O agente já chega com um objetivo definido: conduzir uma boa conversa com quem demonstrou interesse até um horário de reunião marcado com o assessor. E você ajusta tudo ao jeito da sua empresa.
O problema
Onde seu escritório perde cliente hoje
A reunião com quem não tinha perfil
Sem pré-venda, o assessor descobre na reunião que a conversa não ia a lugar nenhum.
A mensagem que não podia ter sido enviada
Quem atende com pressa escreve o que não deve sobre rentabilidade.
O ponto de partida
Você começa com o modelo de investimentos. E muda o que quiser.
O que está abaixo é o que já vem instalado no primeiro dia, para você não começar do zero. Nada disso é fixo: é a base que a sua empresa ajusta, completa e deixa com a sua cara.
Perguntas e jeito de falarTroque, acrescente ou tire perguntas. Defina o tom, o nome e o que o agente pode dizer.
CamposCrie os campos que o seu negócio usa e escolha o que o agente preenche.
Funis e etapasRenomeie etapas, mude a ordem e crie quantos funis precisar.
Rotinas e mensagensLigue, desligue, mude o texto e o prazo de cada mensagem automática.
Perguntas com que o agente começa
Exemplo do roteiro de qualificação do modelo. Cada resposta é gravada no campo certo do contato.
- O que te fez buscar ajuda com os investimentos agora?
- Hoje você já investe? Por onde?
- Qual o seu principal objetivo com o dinheiro?
Você edita o roteiro e cria as suas perguntas.
Campos que já vêm na ficha
A ficha de cada contato chega com os campos mais comuns do segmento.
Faixa de patrimônio investidoOnde investe hojeObjetivo principalPerfil de riscoProfissãoO que o incomoda hojeMaterial de origem
Você cria, renomeia e remove campos.
Funil sugerido
As etapas com que o modelo começa, do primeiro contato ao fechamento.
- Novo interessado
- Em conversa
- Entendendo o perfil
- Reunião marcada
- Reunião feita
- Proposta em análise
- Virou cliente
- Não avançou
Você muda as etapas e cria novos funis, quantos quiser.
Rotinas que já vêm prontas para ligar
Mensagens automáticas por regra, com horário permitido e limite de contatos por pessoa para não incomodar.
- Confirmação antes do horárioPede a confirmação antes do horário marcado. Quem responde SIM fica confirmado.
- Resgate de faltaChama de volta quem faltou, oferecendo um novo horário.
- Reativação de quem sumiuRetoma o contato com quem não fala com a empresa há muito tempo.
- Proposta paradaRetoma quem está em negociação e parou de responder.
- AniversárioParabeniza no dia do aniversário.
- Pedido de indicaçãoUm mês depois de fechar, pede uma indicação.
Você escolhe quais ligar e reescreve as mensagens.
O vocabulário do seu negócio
As telas deixam de falar em "contatos" e "negócios" e passam a usar os seus termos. Você pode trocar por outros.
InvestidoresOportunidadesReuniões
Módulos do segmento Avançado
Além do atendimento e do funil, o modelo liga os módulos que fazem sentido para escritórios de investimento e assessores.
Propostas em PDF
IA sob controle
O que o agente nunca faz ao atender por seu escritório
Estes limites já vêm escritos no modelo, para o agente começar seguro. Você acrescenta os seus, ajusta os que quiser e testa tudo no simulador antes de publicar.
Por padrão, ele nunca vai
- Citar qualquer valor em dinheiro ou percentual
- Prometer ou sugerir rentabilidade
- Recomendar ou criticar um investimento
- Analisar a carteira da pessoa
E chama uma pessoa quando
A pessoa já é cliente, pede condição comercial ou exceção, está irritada, pede recomendação de investimento, traz assunto sensível, ou ele não entendeu depois de duas tentativas.
Quando um atendente responde, o agente se cala naquela conversa. E qualquer pessoa da equipe pode assumir a qualquer momento.
Planos
Quanto custa o Agilichat
Preço aberto e sem taxa de implantação. No anual você paga o equivalente a 10 mensalidades.
Essencial
Atendimento, CRM e um agente de IA.
R$ 297 /mês
ou R$ 2.970 por ano
- 2 usuários
- 1 número de WhatsApp
- 1 agente de IA
- 300 conversas de IA por mês
- Caixa de entrada, funil, agenda e rotinas
Profissional
Campanhas, Instagram e a marca da sua empresa.
R$ 597 /mês
ou R$ 5.970 por ano
- 5 usuários
- 3 números ou contas
- 3 agentes de IA
- 1.000 conversas de IA por mês
- Tudo do Essencial
- Campanhas e fluxos automáticos
- Logo e cor da sua empresa
Avançado
Módulos do segmento, copiloto e integrações.
R$ 997 /mês
ou R$ 9.970 por ano
- 12 usuários
- 6 números ou contas
- Agentes de IA sem limite
- 3.000 conversas de IA por mês
- Tudo do Profissional
- Módulos do segmento
- Copiloto para a equipe
- Google Agenda e Outlook
- API e relatórios avançados
Precisa de mais? Adicione sem trocar de plano:
Usuário adicional R$ 49/mês
Número ou conta adicional R$ 79/mês
Pacote extra de conversas de IA
Dúvidas
Perguntas de escritórios de investimento e assessores
O agente fala de rentabilidade ou recomenda investimento?
Não. Ele não cita valor em dinheiro nem percentual, não promete nem sugere rentabilidade, não recomenda nem critica investimento e não analisa a carteira da pessoa. O objetivo dele é uma reunião marcada com o assessor.
E quando a pessoa pede uma recomendação?
A conversa passa para alguém da equipe. O mesmo vale para quem já é cliente, para pedido de condição comercial e para assunto sensível.
O que acontece com quem marcou e não apareceu?
A rotina de resgate de falta chama a pessoa de volta e oferece um novo horário. A confirmação antes da reunião também já vem ligada no modelo.
Quando o agente passa a conversa para uma pessoa?
O agente chama alguém da equipe nestas situações, definidas no modelo do segmento: A pessoa já é cliente, pede condição comercial ou exceção, está irritada, pede recomendação de investimento, traz assunto sensível, ou ele não entendeu depois de duas tentativas. Além disso, qualquer atendente pode assumir a conversa quando quiser.
Quanto custa o Agilichat?
São três planos: Essencial por R$ 297 por mês, Profissional por R$ 597 por mês e Avançado por R$ 997 por mês. No plano anual paga-se o equivalente a 10 mensalidades, e não há taxa de implantação. Os módulos do segmento e o copiloto fazem parte do plano Avançado.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem para uma empresa de demonstração de investimentos e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.