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Para corretoras de seguros e consórciosPrazos e obrigações para corretoras de seguros e consórcios. Para a equipe não depender da memória.
Vigências e vencimentos espalhados em planilha são renovações esquecidas. O módulo de prazos do Agilichat registra datas com regra de dia útil, alerta o responsável e manda um resumo diário.
Prazos e obrigações para corretoras de seguros e consórcios
Vigências e vencimentos espalhados em planilha são renovações esquecidas.
O módulo de prazos do Agilichat registra datas com regra de dia útil, alerta o responsável e manda um resumo diário. Cada prazo fica ligado ao contato e ao caso a que pertence.
Passo a passo
Você registra o prazo
Com responsável e regra de dia útil.
O sistema alerta
Na tela e no resumo diário pelo WhatsApp.
O prazo é cumprido e baixado
Com registro de quem fez.
O que o modelo de seguros e consórcios já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Onde isso entra no funil de seguros e consórcios
O funil sugerido pelo modelo. Prazos e obrigações trabalha em cima dessas etapas.
- Novo pedido
- Colhendo dados
- Dados completos
- Cotação enviada
- Negociando
- Fechou
- Não fechou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de seguros e consórcios, as telas e as mensagens usam estes termos.
O que você ajusta
- Tipos de prazo e antecedência dos alertas
- Hora do resumo diário
Também vem pronto para seguros e consórcios
Perguntas frequentes
O módulo de prazos substitui o acompanhamento oficial?
Não. Ele organiza e alerta, mas não lê publicações nem sistemas de órgãos públicos.
Em que plano está?
No Avançado.
Prazos e obrigações já vem no modelo de seguros e consórcios?
Sim. O modelo de seguros e consórcios do Agilichat já traz prazos e obrigações pronto para usar, junto com reativação de clientes, retomada de proposta parada, mensagem de aniversário, pedido de indicação, aviso de renovação. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Em que plano prazos e obrigações está disponível?
A partir do plano Avançado.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.