O pedido de simulação
Todo contato começa pedindo taxa.
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Para escritórios de crédito, câmbio e soluções financeirasPropostas e orçamentos para escritórios de crédito, câmbio e soluções financeiras. Com validade e situação acompanhada.
Proposta em análise sem retorno é patrimônio que continua parado em outro lugar. O módulo de propostas do Agilichat monta orçamentos com itens, valores e validade, gera o PDF e acompanha a situação de cada um.
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Propostas e orçamentos para escritórios de crédito, câmbio e soluções financeiras
Proposta em análise sem retorno é patrimônio que continua parado em outro lugar.
O módulo de propostas do Agilichat monta orçamentos com itens, valores e validade, gera o PDF e acompanha a situação de cada um. A proposta fica ligada ao contato e ao negócio.
Como funciona
Passo a passo
Você monta a proposta
Com itens, valores e validade.
Envia em PDF
Pela própria conversa.
Acompanha
E a rotina de proposta parada cobra o retorno.
No dia a dia
Onde seu escritório perde cliente hoje
O Agilichat é o CRM com agente de IA para crédito e câmbio: qualifica o pedido e entrega ao especialista com os dados registrados.
O documento que falta
A operação para esperando papel.
O retorno
O cliente pesquisou em três lugares.
O ponto de partida
O que o modelo de investimentos já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Onde isso entra no funil de investimentos
O funil sugerido pelo modelo. Propostas e orçamentos trabalha em cima dessas etapas.
- Novo interessado
- Em conversa
- Entendendo o perfil
- Reunião marcada
- Reunião feita
- Proposta em análise
- Virou cliente
- Não avançou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de investimentos, as telas e as mensagens usam estes termos.
InvestidoresOportunidadesReuniões
O que você ajusta
- Modelos de proposta
- Itens e validade
Também vem pronto para crédito e câmbio
Confirmação de reuniãoResgate de faltaReativação de clientesRetomada de proposta paradaMensagem de aniversárioPedido de indicaçãoAtendimento fora do horárioQualificação de leadsAgendamento de reunião pelo WhatsAppTransferência para humanoLink de agendamentoAgentes de IACaixa de entradaFunil de vendasAgendaTudo para crédito e câmbioPropostas e orçamentos para investimentosPropostas e orçamentos em geral
Dúvidas
Perguntas frequentes
A proposta sai em PDF?
Sim, com os itens, os valores e a validade.
Em que plano está?
No Avançado, como parte dos módulos do segmento.
Propostas e orçamentos já vem pronto para escritórios de crédito, câmbio e soluções financeiras?
Sim. O modelo de investimentos do Agilichat já traz propostas e orçamentos pronto para usar, junto com confirmação de reunião, resgate de falta, reativação de clientes, retomada de proposta parada, mensagem de aniversário. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Em que plano propostas e orçamentos está disponível?
A partir do plano Avançado.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.