O interesse raro
Quando alguém procura seguro de vida, é agora ou nunca.
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Para corretores de seguro de vidaCasos e acompanhamentos para corretores de seguro de vida. Ligado ao contato.
Vigências e vencimentos espalhados em planilha são renovações esquecidas. O módulo de casos do Agilichat guarda registros de acompanhamento ligados ao contato: um processo, uma empresa-cliente, uma carteira, um veículo, uma instalação.
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Casos e acompanhamentos para corretores de seguro de vida
Vigências e vencimentos espalhados em planilha são renovações esquecidas.
O módulo de casos do Agilichat guarda registros de acompanhamento ligados ao contato: um processo, uma empresa-cliente, uma carteira, um veículo, uma instalação. Cada caso tem os próprios campos e fica junto das conversas e dos prazos.
Como funciona
Passo a passo
Você abre o caso
Ligado a um contato, com os campos do segmento.
Tudo fica junto
Conversas, prazos e propostas daquele caso.
A equipe acompanha
Com situação e responsável.
No dia a dia
Onde sua corretora perde cliente hoje
O Agilichat é o CRM com agente de IA para seguro de vida: colhe o que a pessoa quer proteger e passa ao corretor com os dados prontos.
A conversa longa
Entender a necessidade leva tempo.
A apólice esquecida
O cliente não lembra o que contratou.
O ponto de partida
O que o modelo de seguros e consórcios já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Onde isso entra no funil de seguros e consórcios
O funil sugerido pelo modelo. Casos e acompanhamentos trabalha em cima dessas etapas.
- Novo pedido
- Colhendo dados
- Dados completos
- Cotação enviada
- Negociando
- Fechou
- Não fechou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de seguros e consórcios, as telas e as mensagens usam estes termos.
SeguradosCotaçõesProdutosCotações
O que você ajusta
- Os campos de cada caso
- As situações
Também vem pronto para seguro de vida
Reativação de clientesRetomada de proposta paradaMensagem de aniversárioPedido de indicaçãoAviso de renovaçãoAtendimento fora do horárioQualificação de leadsTransferência para humanoAgentes de IACaixa de entradaFunil de vendasCatálogo de produtosCotaçõesPrazos e obrigaçõesTudo para seguro de vidaCasos e acompanhamentos para seguros e consórciosCasos e acompanhamentos em geral
Dúvidas
Perguntas frequentes
O que é um caso no Agilichat?
Um registro de algo em andamento com o cliente. O nome muda conforme o segmento: processo, apólice, ordem de serviço, instalação.
Em que plano está?
No Avançado.
Casos e acompanhamentos já vem pronto para corretores de seguro de vida?
Sim. O modelo de seguros e consórcios do Agilichat já traz casos e acompanhamentos pronto para usar, junto com reativação de clientes, retomada de proposta parada, mensagem de aniversário, pedido de indicação, aviso de renovação. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Em que plano casos e acompanhamentos está disponível?
A partir do plano Avançado.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.