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Para escritórios de contabilidadeQualificação de leads para escritórios de contabilidade. As respostas ficam gravadas na ficha.
O contato novo chega justamente na semana de fechamento, quando ninguém pode parar para atender. Na qualificação de leads do Agilichat, o agente de IA faz as perguntas do seu roteiro durante a conversa e grava cada resposta no campo certo da ficha do contato.
Qualificação de leads para escritórios de contabilidade
O contato novo chega justamente na semana de fechamento, quando ninguém pode parar para atender.
Na qualificação de leads do Agilichat, o agente de IA faz as perguntas do seu roteiro durante a conversa e grava cada resposta no campo certo da ficha do contato. A equipe recebe o contato com o perfil preenchido, sem perguntar tudo de novo.
Passo a passo
Você define as perguntas
E em qual campo cada resposta é gravada.
O agente pergunta na conversa
Uma coisa de cada vez, do jeito que uma pessoa perguntaria.
A ficha e o funil se atualizam
Com os campos preenchidos e o negócio na etapa certa.
O que o modelo de contabilidades já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Perguntas com que o agente começa
O roteiro que vem no modelo de contabilidades.
- O que você precisa hoje?
- O que a empresa faz?
- Qual o regime tributário hoje?
- Qual a faixa de faturamento mensal?
Você edita o roteiro e cria as suas perguntas.
O que ele não faz, por padrão
Os limites já escritos no modelo.
- Afirmar valores de impostos, alíquotas ou multas
- Citar artigos de lei ou dar parecer
- Indicar o melhor regime tributário
- Prometer prazos de órgãos públicos
Você acrescenta os seus limites.
Onde isso entra no funil de contabilidades
O funil sugerido pelo modelo. Qualificação de leads trabalha em cima dessas etapas.
- Novo contato
- Em conversa
- Entendendo a empresa
- Reunião marcada
- Proposta enviada
- Virou cliente
- Não fechou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de contabilidades, as telas e as mensagens usam estes termos.
O que você ajusta
- As perguntas do roteiro
- Os campos da ficha
- A etapa do funil para onde vai quem foi qualificado
Também vem pronto para contabilidades
Perguntas frequentes
Posso mudar as perguntas de qualificação?
Sim. O roteiro que vem no modelo do segmento é ponto de partida: você troca, acrescenta e remove perguntas.
As respostas ficam onde?
Nos campos da ficha do contato, que aparecem ao lado da conversa e podem ser usados em filtros e campanhas.
Qualificação de leads já vem no modelo de contabilidades?
Sim. O modelo de contabilidades do Agilichat já traz qualificação de leads pronto para usar, junto com confirmação de reunião, reativação de clientes, retomada de proposta parada, pedido de indicação, resumo diário de prazos. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Quando o agente chama uma pessoa no atendimento de escritórios de contabilidade?
Nestas situações, definidas no modelo: Cliente da carteira pede guia, documento ou tira dúvida da própria empresa; alguém recebeu notificação do Fisco; pedem honorários; ou pedem para falar com o contador. Qualquer atendente também pode assumir a conversa quando quiser.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.