Início › Segmentos › Contabilidades › Prazos e obrigações
Para escritórios de contabilidadePrazos e obrigações para escritórios de contabilidade. Para a equipe não depender da memória.
As obrigações têm data, e o escritório responde por elas. Um resumo diário evita o susto. O módulo de prazos do Agilichat registra datas com regra de dia útil, alerta o responsável e manda um resumo diário.
Prazos e obrigações para escritórios de contabilidade
As obrigações têm data, e o escritório responde por elas. Um resumo diário evita o susto.
O módulo de prazos do Agilichat registra datas com regra de dia útil, alerta o responsável e manda um resumo diário. Cada prazo fica ligado ao contato e ao caso a que pertence.
Passo a passo
Você registra o prazo
Com responsável e regra de dia útil.
O sistema alerta
Na tela e no resumo diário pelo WhatsApp.
O prazo é cumprido e baixado
Com registro de quem fez.
O que o modelo de contabilidades já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Onde isso entra no funil de contabilidades
O funil sugerido pelo modelo. Prazos e obrigações trabalha em cima dessas etapas.
- Novo contato
- Em conversa
- Entendendo a empresa
- Reunião marcada
- Proposta enviada
- Virou cliente
- Não fechou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de contabilidades, as telas e as mensagens usam estes termos.
O que você ajusta
- Tipos de prazo e antecedência dos alertas
- Hora do resumo diário
Também vem pronto para contabilidades
Perguntas frequentes
O módulo de prazos substitui o acompanhamento oficial?
Não. Ele organiza e alerta, mas não lê publicações nem sistemas de órgãos públicos.
Em que plano está?
No Avançado.
Prazos e obrigações já vem no modelo de contabilidades?
Sim. O modelo de contabilidades do Agilichat já traz prazos e obrigações pronto para usar, junto com confirmação de reunião, reativação de clientes, retomada de proposta parada, pedido de indicação, resumo diário de prazos. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Em que plano prazos e obrigações está disponível?
A partir do plano Avançado.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.