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Para assessores de investimentosTransferência para humano para assessores de investimentos. E passa a conversa com o contexto.
Quem baixou um material está interessado naquele dia. Três dias depois, já esqueceu o escritório. No Agilichat, o agente de IA passa a conversa para uma pessoa da equipe quando o assunto sai do combinado, quando o contato pede um atendente ou quando ele não sabe responder.
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Transferência para humano para assessores de investimentos
Quem baixou um material está interessado naquele dia. Três dias depois, já esqueceu o escritório.
No Agilichat, o agente de IA passa a conversa para uma pessoa da equipe quando o assunto sai do combinado, quando o contato pede um atendente ou quando ele não sabe responder. O motivo fica registrado e quem assume vê o histórico inteiro.
Como funciona
Passo a passo
Você define quando ele passa
Em português, na configuração do agente.
Ele avisa o contato e transfere
"Vou chamar alguém da equipe para continuar com você."
A equipe assume e pode devolver
Quando um atendente responde, o agente se cala naquela conversa.
No dia a dia
Onde seu escritório perde cliente hoje
O Agilichat é o CRM com agente de IA para assessores: conduz a primeira conversa com quem demonstrou interesse e marca a reunião.
A reunião sem perfil
Uma hora com quem não ia investir.
O risco de compliance
Mensagem apressada falando de retorno.
O ponto de partida
O que o modelo de investimentos já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Perguntas com que o agente começa
O roteiro que vem no modelo de investimentos.
- O que te fez buscar ajuda com os investimentos agora?
- Hoje você já investe? Por onde?
- Qual o seu principal objetivo com o dinheiro?
Você edita o roteiro e cria as suas perguntas.
O que ele não faz, por padrão
Os limites já escritos no modelo.
- Citar qualquer valor em dinheiro ou percentual
- Prometer ou sugerir rentabilidade
- Recomendar ou criticar um investimento
- Analisar a carteira da pessoa
Você acrescenta os seus limites.
Onde isso entra no funil de investimentos
O funil sugerido pelo modelo. Transferência para humano trabalha em cima dessas etapas.
- Novo interessado
- Em conversa
- Entendendo o perfil
- Reunião marcada
- Reunião feita
- Proposta em análise
- Virou cliente
- Não avançou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de investimentos, as telas e as mensagens usam estes termos.
InvestidoresOportunidadesReuniões
O que você ajusta
- As situações de passagem
- A mensagem de transferência
- Por quanto tempo o agente fica calado depois que um humano responde
Também vem pronto para assessores de investimentos
Confirmação de reuniãoResgate de faltaReativação de clientesRetomada de proposta paradaMensagem de aniversárioPedido de indicaçãoAtendimento fora do horárioQualificação de leadsAgendamento de reunião pelo WhatsAppLink de agendamentoAgentes de IACaixa de entradaFunil de vendasAgendaPropostas e orçamentosTudo para assessores de investimentosTransferência para humano para investimentosTransferência para humano em geral
Dúvidas
Perguntas frequentes
Em que situações o agente transfere?
Nas que você definir, além de pedido de parar, falha de envio, limite de mensagens e assunto fora do combinado.
O atendente precisa ler tudo de novo?
Não. Os campos preenchidos e o negócio aparecem ao lado da conversa, e o histórico está todo ali.
Transferência para humano já vem pronto para assessores de investimentos?
Sim. O modelo de investimentos do Agilichat já traz transferência para humano pronto para usar, junto com confirmação de reunião, resgate de falta, reativação de clientes, retomada de proposta parada, mensagem de aniversário. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Quando o agente chama uma pessoa no atendimento de assessores de investimentos?
Nestas situações, definidas no modelo: A pessoa já é cliente, pede condição comercial ou exceção, está irritada, pede recomendação de investimento, traz assunto sensível, ou ele não entendeu depois de duas tentativas. Qualquer atendente também pode assumir a conversa quando quiser.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.