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Cinquenta cadastros de uma vez, e uma agenda só.
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Para assessores de investimentosResgate de falta para assessores de investimentos. Sem ninguém precisar lembrar.
Reunião com o assessor é o que move a captação. Quem marca e não aparece precisa ser chamado de volta. O resgate de falta do Agilichat chama de volta, pelo WhatsApp, quem não compareceu ao horário marcado, oferecendo um novo horário.
Resgate de faltaWhatsApp · enviada pela rotina
Oi, Marina! Sentimos sua falta amanhã às 14h. Quer que eu veja outro horário para você?2 horas depois
Oi, Marina! Ainda dá tempo de remarcar. Qual dia fica melhor?48 horas depois
Texto padrão do sistema. Você reescreve como quiser.
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Resgate de falta para assessores de investimentos
Reunião com o assessor é o que move a captação. Quem marca e não aparece precisa ser chamado de volta.
O resgate de falta do Agilichat chama de volta, pelo WhatsApp, quem não compareceu ao horário marcado, oferecendo um novo horário. A primeira mensagem sai 2 horas depois da falta e a segunda, 48 horas depois, se a pessoa não tiver respondido.
Como funciona
Passo a passo
O compromisso é marcado como falta
Na agenda, pela equipe.
A primeira mensagem sai 2 horas depois
"Sentimos sua falta. Quer que eu veja outro horário para você?"
Sem resposta, uma segunda tentativa
48 horas depois. Se a pessoa responder, o agente ou a equipe remarca.
Como toda rotina do Agilichat, respeita o horário permitido, o limite de mensagens por pessoa na semana e no mês e o descadastro. Se a pessoa responde, a rotina para e a conversa segue normalmente.
No dia a dia
Onde seu escritório perde cliente hoje
O Agilichat é o CRM com agente de IA para assessores: conduz a primeira conversa com quem demonstrou interesse e marca a reunião.
A reunião sem perfil
Uma hora com quem não ia investir.
O risco de compliance
Mensagem apressada falando de retorno.
O ponto de partida
O que o modelo de investimentos já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Onde isso entra no funil de investimentos
O funil sugerido pelo modelo. Resgate de falta trabalha em cima dessas etapas.
- Novo interessado
- Em conversa
- Entendendo o perfil
- Reunião marcada
- Reunião feita
- Proposta em análise
- Virou cliente
- Não avançou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de investimentos, as telas e as mensagens usam estes termos.
InvestidoresOportunidadesReuniões
O que você ajusta
- O texto das duas mensagens
- O intervalo entre elas
- Ligar ou desligar a segunda tentativa
Também vem pronto para assessores de investimentos
Confirmação de reuniãoReativação de clientesRetomada de proposta paradaMensagem de aniversárioPedido de indicaçãoAtendimento fora do horárioQualificação de leadsAgendamento de reunião pelo WhatsAppTransferência para humanoLink de agendamentoAgentes de IACaixa de entradaFunil de vendasAgendaPropostas e orçamentosTudo para assessores de investimentosResgate de falta para investimentosResgate de falta em geral
Dúvidas
Perguntas frequentes
Quantas vezes a pessoa é chamada depois de faltar?
Duas, por padrão: 2 horas e 48 horas depois da falta. A resposta da pessoa encerra a rotina.
O agente consegue remarcar sozinho?
Sim, quando ele tem a capacidade de agendar ligada: consulta a agenda, oferece os horários livres e marca.
Resgate de falta já vem pronto para assessores de investimentos?
Sim. O modelo de investimentos do Agilichat já traz resgate de falta pronto para usar, junto com confirmação de reunião, reativação de clientes, retomada de proposta parada, mensagem de aniversário, pedido de indicação. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.