Cem clientes, cem dúvidas
"Como emito nota?" pela décima vez no dia.
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Para contadores que atendem MEI e pequenas empresasCasos e acompanhamentos para contadores que atendem MEI e pequenas empresas. Ligado ao contato.
As obrigações têm data, e o escritório responde por elas. Um resumo diário evita o susto. O módulo de casos do Agilichat guarda registros de acompanhamento ligados ao contato: um processo, uma empresa-cliente, uma carteira, um veículo, uma instalação.
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Casos e acompanhamentos para contadores que atendem MEI e pequenas empresas
As obrigações têm data, e o escritório responde por elas. Um resumo diário evita o susto.
O módulo de casos do Agilichat guarda registros de acompanhamento ligados ao contato: um processo, uma empresa-cliente, uma carteira, um veículo, uma instalação. Cada caso tem os próprios campos e fica junto das conversas e dos prazos.
Como funciona
Passo a passo
Você abre o caso
Ligado a um contato, com os campos do segmento.
Tudo fica junto
Conversas, prazos e propostas daquele caso.
A equipe acompanha
Com situação e responsável.
No dia a dia
Onde seu escritório perde cliente hoje
O Agilichat é o CRM com agente de IA para contadores de MEI e pequenas empresas: atende o volume de dúvidas e encaminha o que é da equipe.
O MEI que estourou o limite
Ele precisa de orientação, e a equipe está no fechamento.
O boleto esquecido
O cliente não paga a guia nem o honorário.
O ponto de partida
O que o modelo de contabilidades já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Onde isso entra no funil de contabilidades
O funil sugerido pelo modelo. Casos e acompanhamentos trabalha em cima dessas etapas.
- Novo contato
- Em conversa
- Entendendo a empresa
- Reunião marcada
- Proposta enviada
- Virou cliente
- Não fechou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de contabilidades, as telas e as mensagens usam estes termos.
ClientesPropostasReuniõesPropostas de honorários
O que você ajusta
- Os campos de cada caso
- As situações
Também vem pronto para contabilidade para MEI
Confirmação de reuniãoReativação de clientesRetomada de proposta paradaPedido de indicaçãoResumo diário de prazosAtendimento fora do horárioQualificação de leadsAgendamento de reunião pelo WhatsAppTransferência para humanoLink de agendamentoAgentes de IACaixa de entradaFunil de vendasAgendaPropostas de honoráriosPrazos e obrigaçõesTudo para contabilidade para MEICasos e acompanhamentos para contabilidadesCasos e acompanhamentos em geral
Dúvidas
Perguntas frequentes
O que é um caso no Agilichat?
Um registro de algo em andamento com o cliente. O nome muda conforme o segmento: processo, apólice, ordem de serviço, instalação.
Em que plano está?
No Avançado.
Casos e acompanhamentos já vem pronto para contadores que atendem MEI e pequenas empresas?
Sim. O modelo de contabilidades do Agilichat já traz casos e acompanhamentos pronto para usar, junto com confirmação de reunião, reativação de clientes, retomada de proposta parada, pedido de indicação, resumo diário de prazos. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Em que plano casos e acompanhamentos está disponível?
A partir do plano Avançado.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.