Cem clientes, cem dúvidas
"Como emito nota?" pela décima vez no dia.
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Para contadores que atendem MEI e pequenas empresasPrazos e obrigações para contadores que atendem MEI e pequenas empresas. Para a equipe não depender da memória.
As obrigações têm data, e o escritório responde por elas. Um resumo diário evita o susto. O módulo de prazos do Agilichat registra datas com regra de dia útil, alerta o responsável e manda um resumo diário.
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Prazos e obrigações para contadores que atendem MEI e pequenas empresas
As obrigações têm data, e o escritório responde por elas. Um resumo diário evita o susto.
O módulo de prazos do Agilichat registra datas com regra de dia útil, alerta o responsável e manda um resumo diário. Cada prazo fica ligado ao contato e ao caso a que pertence.
Como funciona
Passo a passo
Você registra o prazo
Com responsável e regra de dia útil.
O sistema alerta
Na tela e no resumo diário pelo WhatsApp.
O prazo é cumprido e baixado
Com registro de quem fez.
No dia a dia
Onde seu escritório perde cliente hoje
O Agilichat é o CRM com agente de IA para contadores de MEI e pequenas empresas: atende o volume de dúvidas e encaminha o que é da equipe.
O MEI que estourou o limite
Ele precisa de orientação, e a equipe está no fechamento.
O boleto esquecido
O cliente não paga a guia nem o honorário.
O ponto de partida
O que o modelo de contabilidades já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Onde isso entra no funil de contabilidades
O funil sugerido pelo modelo. Prazos e obrigações trabalha em cima dessas etapas.
- Novo contato
- Em conversa
- Entendendo a empresa
- Reunião marcada
- Proposta enviada
- Virou cliente
- Não fechou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de contabilidades, as telas e as mensagens usam estes termos.
ClientesPropostasReuniõesPropostas de honorários
O que você ajusta
- Tipos de prazo e antecedência dos alertas
- Hora do resumo diário
Também vem pronto para contabilidade para MEI
Confirmação de reuniãoReativação de clientesRetomada de proposta paradaPedido de indicaçãoResumo diário de prazosAtendimento fora do horárioQualificação de leadsAgendamento de reunião pelo WhatsAppTransferência para humanoLink de agendamentoAgentes de IACaixa de entradaFunil de vendasAgendaPropostas de honoráriosCasos e acompanhamentosTudo para contabilidade para MEIPrazos e obrigações para contabilidadesPrazos e obrigações em geral
Dúvidas
Perguntas frequentes
O módulo de prazos substitui o acompanhamento oficial?
Não. Ele organiza e alerta, mas não lê publicações nem sistemas de órgãos públicos.
Em que plano está?
No Avançado.
Prazos e obrigações já vem pronto para contadores que atendem MEI e pequenas empresas?
Sim. O modelo de contabilidades do Agilichat já traz prazos e obrigações pronto para usar, junto com confirmação de reunião, reativação de clientes, retomada de proposta parada, pedido de indicação, resumo diário de prazos. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Em que plano prazos e obrigações está disponível?
A partir do plano Avançado.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.