O pedido perdido no grupo
Comprovante mandado no WhatsApp de um analista.
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Para empresas de BPO financeiroPrazos e obrigações para empresas de BPO financeiro. Para a equipe não depender da memória.
As obrigações têm data, e o escritório responde por elas. Um resumo diário evita o susto. O módulo de prazos do Agilichat registra datas com regra de dia útil, alerta o responsável e manda um resumo diário.
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Prazos e obrigações para empresas de BPO financeiro
As obrigações têm data, e o escritório responde por elas. Um resumo diário evita o susto.
O módulo de prazos do Agilichat registra datas com regra de dia útil, alerta o responsável e manda um resumo diário. Cada prazo fica ligado ao contato e ao caso a que pertence.
Como funciona
Passo a passo
Você registra o prazo
Com responsável e regra de dia útil.
O sistema alerta
Na tela e no resumo diário pelo WhatsApp.
O prazo é cumprido e baixado
Com registro de quem fez.
No dia a dia
Onde sua operação perde cliente hoje
O Agilichat é o CRM com agente de IA para BPO financeiro: organiza os pedidos dos clientes numa caixa de entrada, com responsável e histórico.
Quem é o responsável?
Três pessoas viram, ninguém fez.
O cliente novo
Empresário pedindo proposta no meio do fechamento.
O ponto de partida
O que o modelo de contabilidades já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Onde isso entra no funil de contabilidades
O funil sugerido pelo modelo. Prazos e obrigações trabalha em cima dessas etapas.
- Novo contato
- Em conversa
- Entendendo a empresa
- Reunião marcada
- Proposta enviada
- Virou cliente
- Não fechou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de contabilidades, as telas e as mensagens usam estes termos.
ClientesPropostasReuniõesPropostas de honorários
O que você ajusta
- Tipos de prazo e antecedência dos alertas
- Hora do resumo diário
Também vem pronto para BPO financeiro
Confirmação de reuniãoReativação de clientesRetomada de proposta paradaPedido de indicaçãoResumo diário de prazosAtendimento fora do horárioQualificação de leadsAgendamento de reunião pelo WhatsAppTransferência para humanoLink de agendamentoAgentes de IACaixa de entradaFunil de vendasAgendaPropostas de honoráriosCasos e acompanhamentosTudo para BPO financeiroPrazos e obrigações para contabilidadesPrazos e obrigações em geral
Dúvidas
Perguntas frequentes
O módulo de prazos substitui o acompanhamento oficial?
Não. Ele organiza e alerta, mas não lê publicações nem sistemas de órgãos públicos.
Em que plano está?
No Avançado.
Prazos e obrigações já vem pronto para empresas de BPO financeiro?
Sim. O modelo de contabilidades do Agilichat já traz prazos e obrigações pronto para usar, junto com confirmação de reunião, reativação de clientes, retomada de proposta parada, pedido de indicação, resumo diário de prazos. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Em que plano prazos e obrigações está disponível?
A partir do plano Avançado.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.