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Para escritórios de investimento e assessoresAgenda para escritórios de investimento e assessores. Com confirmação e lista de espera.
Reunião com o assessor é o que move a captação. Quem marca e não aparece precisa ser chamado de volta. A agenda do Agilichat guarda serviços, responsáveis, horários de atendimento e bloqueios, e é consultada pelo agente de IA antes de oferecer qualquer horário.
Agenda para escritórios de investimento e assessores
Reunião com o assessor é o que move a captação. Quem marca e não aparece precisa ser chamado de volta.
A agenda do Agilichat guarda serviços, responsáveis, horários de atendimento e bloqueios, e é consultada pelo agente de IA antes de oferecer qualquer horário. Cada compromisso tem situação: agendado, confirmado, realizado, faltou ou cancelado.
Passo a passo
Você cadastra serviços e responsáveis
Com duração e horários de atendimento.
Os compromissos entram
Pelo agente, pela equipe ou pelo link público.
As rotinas cuidam do resto
Confirmação, resgate de falta, lista de espera e retorno.
O que o modelo de investimentos já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Perguntas com que o agente começa
O roteiro que vem no modelo de investimentos.
- O que te fez buscar ajuda com os investimentos agora?
- Hoje você já investe? Por onde?
- Qual o seu principal objetivo com o dinheiro?
Você edita o roteiro e cria as suas perguntas.
O que ele não faz, por padrão
Os limites já escritos no modelo.
- Citar qualquer valor em dinheiro ou percentual
- Prometer ou sugerir rentabilidade
- Recomendar ou criticar um investimento
- Analisar a carteira da pessoa
Você acrescenta os seus limites.
Onde isso entra no funil de investimentos
O funil sugerido pelo modelo. Agenda trabalha em cima dessas etapas.
- Novo interessado
- Em conversa
- Entendendo o perfil
- Reunião marcada
- Reunião feita
- Proposta em análise
- Virou cliente
- Não avançou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de investimentos, as telas e as mensagens usam estes termos.
O que você ajusta
- Serviços, duração e prazo de retorno
- Horários e bloqueios
- Google Agenda e Outlook (plano Avançado)
Também vem pronto para investimentos
Perguntas frequentes
A agenda sincroniza com o Google Agenda?
Sim, com Google Agenda e Outlook, no plano Avançado.
Dá para ter vários profissionais?
Sim. Cada responsável tem os próprios horários, e não há dois compromissos no mesmo horário para o mesmo responsável.
Agenda já vem no modelo de investimentos?
Sim. O modelo de investimentos do Agilichat já traz agenda pronto para usar, junto com confirmação de reunião, resgate de falta, reativação de clientes, retomada de proposta parada, mensagem de aniversário. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Quando o agente chama uma pessoa no atendimento de escritórios de investimento e assessores?
Nestas situações, definidas no modelo: A pessoa já é cliente, pede condição comercial ou exceção, está irritada, pede recomendação de investimento, traz assunto sensível, ou ele não entendeu depois de duas tentativas. Qualquer atendente também pode assumir a conversa quando quiser.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.