Início › Segmentos › Investimentos › Funil de vendas
Para escritórios de investimento e assessoresFunil de vendas para escritórios de investimento e assessores. E você vê o que está parado.
Quem baixou um material está interessado naquele dia. Três dias depois, já esqueceu o escritório. O funil de vendas do Agilichat é um quadro em que cada negócio é um cartão que anda entre etapas, com valor, responsável e tempo parado.
Funil de vendas para escritórios de investimento e assessores
Quem baixou um material está interessado naquele dia. Três dias depois, já esqueceu o escritório.
O funil de vendas do Agilichat é um quadro em que cada negócio é um cartão que anda entre etapas, com valor, responsável e tempo parado. Funis e etapas são seus: você cria, renomeia e reordena.
Passo a passo
O negócio nasce da conversa
Ou de um formulário, ou da importação.
Anda pelas etapas
Arrastando, ou movido pelo agente.
Termina ganho ou perdido
Com motivo de perda registrado.
O que o modelo de investimentos já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Perguntas com que o agente começa
O roteiro que vem no modelo de investimentos.
- O que te fez buscar ajuda com os investimentos agora?
- Hoje você já investe? Por onde?
- Qual o seu principal objetivo com o dinheiro?
Você edita o roteiro e cria as suas perguntas.
O que ele não faz, por padrão
Os limites já escritos no modelo.
- Citar qualquer valor em dinheiro ou percentual
- Prometer ou sugerir rentabilidade
- Recomendar ou criticar um investimento
- Analisar a carteira da pessoa
Você acrescenta os seus limites.
Onde isso entra no funil de investimentos
O funil sugerido pelo modelo. Funil de vendas trabalha em cima dessas etapas.
- Novo interessado
- Em conversa
- Entendendo o perfil
- Reunião marcada
- Reunião feita
- Proposta em análise
- Virou cliente
- Não avançou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de investimentos, as telas e as mensagens usam estes termos.
O que você ajusta
- Quantos funis e quais etapas
- Campos do negócio e motivos de perda
- Alerta de dias parado por etapa
Também vem pronto para investimentos
Perguntas frequentes
Posso ter mais de um funil?
Sim. Você cria quantos precisar, cada um com as próprias etapas.
Como o agente sabe para onde mover o negócio?
Cada etapa aponta para um passo padrão (novo, qualificando, negociando, ganho…), então o agente e os relatórios funcionam com qualquer nome de etapa.
Funil de vendas já vem no modelo de investimentos?
Sim. O modelo de investimentos do Agilichat já traz funil de vendas pronto para usar, junto com confirmação de reunião, resgate de falta, reativação de clientes, retomada de proposta parada, mensagem de aniversário. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Quando o agente chama uma pessoa no atendimento de escritórios de investimento e assessores?
Nestas situações, definidas no modelo: A pessoa já é cliente, pede condição comercial ou exceção, está irritada, pede recomendação de investimento, traz assunto sensível, ou ele não entendeu depois de duas tentativas. Qualquer atendente também pode assumir a conversa quando quiser.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.