Início › Segmentos › Investimentos › Mensagem de aniversário
Para escritórios de investimento e assessoresMensagem de aniversário para escritórios de investimento e assessores. Sem ninguém olhar a lista.
Cliente que recebe atenção fora da hora de investir é o que indica. A mensagem de aniversário do Agilichat parabeniza cada contato pelo WhatsApp no dia do aniversário, usando o campo de data de nascimento da ficha.
Texto padrão do sistema. Você reescreve como quiser.
Mensagem de aniversário para escritórios de investimento e assessores
Cliente que recebe atenção fora da hora de investir é o que indica.
A mensagem de aniversário do Agilichat parabeniza cada contato pelo WhatsApp no dia do aniversário, usando o campo de data de nascimento da ficha.
Passo a passo
A data de nascimento está na ficha
Preenchida pela equipe, pelo agente ou na importação.
No dia, a mensagem sai
Com o primeiro nome da pessoa e o nome da empresa.
Como toda rotina do Agilichat, respeita o horário permitido, o limite de mensagens por pessoa na semana e no mês e o descadastro. Se a pessoa responde, a rotina para e a conversa segue normalmente.
O que o modelo de investimentos já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Onde isso entra no funil de investimentos
O funil sugerido pelo modelo. Mensagem de aniversário trabalha em cima dessas etapas.
- Novo interessado
- Em conversa
- Entendendo o perfil
- Reunião marcada
- Reunião feita
- Proposta em análise
- Virou cliente
- Não avançou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de investimentos, as telas e as mensagens usam estes termos.
O que você ajusta
- O texto da mensagem
- Ligar ou desligar a rotina
Também vem pronto para investimentos
Perguntas frequentes
De onde vem a data de aniversário?
Do campo "Data de nascimento" da ficha do contato.
Dá para oferecer algo junto com os parabéns?
Sim. O texto é seu: você pode incluir um convite ou um benefício.
Mensagem de aniversário já vem no modelo de investimentos?
Sim. O modelo de investimentos do Agilichat já traz mensagem de aniversário pronto para usar, junto com confirmação de reunião, resgate de falta, reativação de clientes, retomada de proposta parada, pedido de indicação. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.