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Para escritórios de investimento e assessoresCaixa de entrada para escritórios de investimento e assessores. Em tempo real, para a equipe inteira.
Quem baixou um material está interessado naquele dia. Três dias depois, já esqueceu o escritório. A caixa de entrada do Agilichat reúne as conversas de WhatsApp, Instagram e Messenger numa tela, em tempo real, com filtros por situação, canal, fila, responsável, etiqueta e etapa do funil.
Caixa de entrada para escritórios de investimento e assessores
Quem baixou um material está interessado naquele dia. Três dias depois, já esqueceu o escritório.
A caixa de entrada do Agilichat reúne as conversas de WhatsApp, Instagram e Messenger numa tela, em tempo real, com filtros por situação, canal, fila, responsável, etiqueta e etapa do funil. Ao lado de cada conversa ficam o contato e o negócio.
Passo a passo
As mensagens chegam de todos os canais
Texto, imagem, vídeo, documento e áudio.
A equipe organiza
Filas, atribuição, transferência com nota e notas internas.
E convive com o agente
Vê quando ele está atendendo, assume e devolve.
O que o modelo de investimentos já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Perguntas com que o agente começa
O roteiro que vem no modelo de investimentos.
- O que te fez buscar ajuda com os investimentos agora?
- Hoje você já investe? Por onde?
- Qual o seu principal objetivo com o dinheiro?
Você edita o roteiro e cria as suas perguntas.
O que ele não faz, por padrão
Os limites já escritos no modelo.
- Citar qualquer valor em dinheiro ou percentual
- Prometer ou sugerir rentabilidade
- Recomendar ou criticar um investimento
- Analisar a carteira da pessoa
Você acrescenta os seus limites.
Onde isso entra no funil de investimentos
O funil sugerido pelo modelo. Caixa de entrada trabalha em cima dessas etapas.
- Novo interessado
- Em conversa
- Entendendo o perfil
- Reunião marcada
- Reunião feita
- Proposta em análise
- Virou cliente
- Não avançou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de investimentos, as telas e as mensagens usam estes termos.
O que você ajusta
- Filas e distribuição
- Respostas rápidas
- Quem vê o quê
Também vem pronto para investimentos
Perguntas frequentes
Dá para gravar áudio pela tela?
Sim. A conversa aceita texto, imagem, vídeo, documento e áudio gravado na própria tela.
Uma conversa resolvida some?
Não. Ela fica no histórico e reabre sozinha quando o contato escreve de novo.
Caixa de entrada já vem no modelo de investimentos?
Sim. O modelo de investimentos do Agilichat já traz caixa de entrada pronto para usar, junto com confirmação de reunião, resgate de falta, reativação de clientes, retomada de proposta parada, mensagem de aniversário. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Quando o agente chama uma pessoa no atendimento de escritórios de investimento e assessores?
Nestas situações, definidas no modelo: A pessoa já é cliente, pede condição comercial ou exceção, está irritada, pede recomendação de investimento, traz assunto sensível, ou ele não entendeu depois de duas tentativas. Qualquer atendente também pode assumir a conversa quando quiser.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.