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Para escritórios de investimento e assessoresAgentes de IA para escritórios de investimento e assessores. Configurado em português.
Quem baixou um material está interessado naquele dia. Três dias depois, já esqueceu o escritório. Os agentes de IA do Agilichat conversam com os contatos pelo WhatsApp, Instagram e Messenger: respondem dúvidas com base no que a empresa cadastrou, qualificam, preenchem campos, movem o negócio no funil, agendam e passam para uma pessoa quando devem.
Agentes de IA para escritórios de investimento e assessores
Quem baixou um material está interessado naquele dia. Três dias depois, já esqueceu o escritório.
Os agentes de IA do Agilichat conversam com os contatos pelo WhatsApp, Instagram e Messenger: respondem dúvidas com base no que a empresa cadastrou, qualificam, preenchem campos, movem o negócio no funil, agendam e passam para uma pessoa quando devem. Entendem áudio, imagem e PDF.
Passo a passo
Você conta como é o negócio
Tom de voz, objetivo, perguntas, o que ele pode e não pode dizer, e a base de conhecimento.
Testa no simulador
E publica quando estiver do seu jeito.
Acompanha
Conversas atendidas, passagens para humano e uso da franquia de IA.
O que o modelo de investimentos já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Perguntas com que o agente começa
O roteiro que vem no modelo de investimentos.
- O que te fez buscar ajuda com os investimentos agora?
- Hoje você já investe? Por onde?
- Qual o seu principal objetivo com o dinheiro?
Você edita o roteiro e cria as suas perguntas.
O que ele não faz, por padrão
Os limites já escritos no modelo.
- Citar qualquer valor em dinheiro ou percentual
- Prometer ou sugerir rentabilidade
- Recomendar ou criticar um investimento
- Analisar a carteira da pessoa
Você acrescenta os seus limites.
Onde isso entra no funil de investimentos
O funil sugerido pelo modelo. Agentes de IA trabalha em cima dessas etapas.
- Novo interessado
- Em conversa
- Entendendo o perfil
- Reunião marcada
- Reunião feita
- Proposta em análise
- Virou cliente
- Não avançou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de investimentos, as telas e as mensagens usam estes termos.
O que você ajusta
- Nome, tom e objetivo
- Roteiro de perguntas e base de conhecimento
- Capacidades: atender, qualificar, agendar, vender
- Canais e horários
Também vem pronto para investimentos
Perguntas frequentes
Quantos agentes posso ter?
Um no Essencial, três no Profissional e sem limite no Avançado.
O que acontece quando acaba a franquia de conversas de IA?
Os agentes param de responder, as conversas vão para a fila humana e o administrador é avisado. Um pacote adicional reativa na hora.
Agentes de IA já vem no modelo de investimentos?
Sim. O modelo de investimentos do Agilichat já traz agentes de IA pronto para usar, junto com confirmação de reunião, resgate de falta, reativação de clientes, retomada de proposta parada, mensagem de aniversário. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Quando o agente chama uma pessoa no atendimento de escritórios de investimento e assessores?
Nestas situações, definidas no modelo: A pessoa já é cliente, pede condição comercial ou exceção, está irritada, pede recomendação de investimento, traz assunto sensível, ou ele não entendeu depois de duas tentativas. Qualquer atendente também pode assumir a conversa quando quiser.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.