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Para escritórios de investimento e assessoresQualificação de leads para escritórios de investimento e assessores. As respostas ficam gravadas na ficha.
Quem baixou um material está interessado naquele dia. Três dias depois, já esqueceu o escritório. Na qualificação de leads do Agilichat, o agente de IA faz as perguntas do seu roteiro durante a conversa e grava cada resposta no campo certo da ficha do contato.
Qualificação de leads para escritórios de investimento e assessores
Quem baixou um material está interessado naquele dia. Três dias depois, já esqueceu o escritório.
Na qualificação de leads do Agilichat, o agente de IA faz as perguntas do seu roteiro durante a conversa e grava cada resposta no campo certo da ficha do contato. A equipe recebe o contato com o perfil preenchido, sem perguntar tudo de novo.
Passo a passo
Você define as perguntas
E em qual campo cada resposta é gravada.
O agente pergunta na conversa
Uma coisa de cada vez, do jeito que uma pessoa perguntaria.
A ficha e o funil se atualizam
Com os campos preenchidos e o negócio na etapa certa.
O que o modelo de investimentos já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Perguntas com que o agente começa
O roteiro que vem no modelo de investimentos.
- O que te fez buscar ajuda com os investimentos agora?
- Hoje você já investe? Por onde?
- Qual o seu principal objetivo com o dinheiro?
Você edita o roteiro e cria as suas perguntas.
O que ele não faz, por padrão
Os limites já escritos no modelo.
- Citar qualquer valor em dinheiro ou percentual
- Prometer ou sugerir rentabilidade
- Recomendar ou criticar um investimento
- Analisar a carteira da pessoa
Você acrescenta os seus limites.
Onde isso entra no funil de investimentos
O funil sugerido pelo modelo. Qualificação de leads trabalha em cima dessas etapas.
- Novo interessado
- Em conversa
- Entendendo o perfil
- Reunião marcada
- Reunião feita
- Proposta em análise
- Virou cliente
- Não avançou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de investimentos, as telas e as mensagens usam estes termos.
O que você ajusta
- As perguntas do roteiro
- Os campos da ficha
- A etapa do funil para onde vai quem foi qualificado
Também vem pronto para investimentos
Perguntas frequentes
Posso mudar as perguntas de qualificação?
Sim. O roteiro que vem no modelo do segmento é ponto de partida: você troca, acrescenta e remove perguntas.
As respostas ficam onde?
Nos campos da ficha do contato, que aparecem ao lado da conversa e podem ser usados em filtros e campanhas.
Qualificação de leads já vem no modelo de investimentos?
Sim. O modelo de investimentos do Agilichat já traz qualificação de leads pronto para usar, junto com confirmação de reunião, resgate de falta, reativação de clientes, retomada de proposta parada, mensagem de aniversário. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Quando o agente chama uma pessoa no atendimento de escritórios de investimento e assessores?
Nestas situações, definidas no modelo: A pessoa já é cliente, pede condição comercial ou exceção, está irritada, pede recomendação de investimento, traz assunto sensível, ou ele não entendeu depois de duas tentativas. Qualquer atendente também pode assumir a conversa quando quiser.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.