O interessado que não sabe o que precisa
Ele quer "organizar a vida financeira".
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Para consultores e planejadores financeirosAgendamento de reunião pelo WhatsApp para consultores e planejadores financeiros. O agente consulta a agenda antes de oferecer.
Reunião com o assessor é o que move a captação. Quem marca e não aparece precisa ser chamado de volta. No agendamento pelo WhatsApp do Agilichat, o agente de IA consulta a agenda, oferece os horários livres e marca o compromisso na própria conversa.
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Agendamento de reunião pelo WhatsApp para consultores e planejadores financeiros
Reunião com o assessor é o que move a captação. Quem marca e não aparece precisa ser chamado de volta.
No agendamento pelo WhatsApp do Agilichat, o agente de IA consulta a agenda, oferece os horários livres e marca o compromisso na própria conversa. Ele nunca oferece horário sem consultar a agenda, e não há dois compromissos no mesmo horário para o mesmo responsável.
Como funciona
Passo a passo
A agenda tem serviços, responsáveis e horários
Com duração de cada serviço e bloqueios.
O agente oferece o que está livre
Respeitando horário de atendimento e duração.
O compromisso é marcado
E segue para a confirmação, o resgate de falta e as outras rotinas.
No dia a dia
Onde sua consultoria perde cliente hoje
O Agilichat é o CRM com agente de IA para consultoria e planejamento financeiro: entende o momento de quem chegou e marca a reunião de diagnóstico.
A agenda do consultor
Reunião de diagnóstico é o gargalo.
O cliente antigo
Revisão anual que ninguém marcou.
O ponto de partida
O que o modelo de investimentos já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Perguntas com que o agente começa
O roteiro que vem no modelo de investimentos.
- O que te fez buscar ajuda com os investimentos agora?
- Hoje você já investe? Por onde?
- Qual o seu principal objetivo com o dinheiro?
Você edita o roteiro e cria as suas perguntas.
O que ele não faz, por padrão
Os limites já escritos no modelo.
- Citar qualquer valor em dinheiro ou percentual
- Prometer ou sugerir rentabilidade
- Recomendar ou criticar um investimento
- Analisar a carteira da pessoa
Você acrescenta os seus limites.
Onde isso entra no funil de investimentos
O funil sugerido pelo modelo. Agendamento de reunião pelo WhatsApp trabalha em cima dessas etapas.
- Novo interessado
- Em conversa
- Entendendo o perfil
- Reunião marcada
- Reunião feita
- Proposta em análise
- Virou cliente
- Não avançou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de investimentos, as telas e as mensagens usam estes termos.
InvestidoresOportunidadesReuniões
O que você ajusta
- Serviços, duração e responsáveis
- Horários de atendimento e bloqueios
- Sincronização com Google Agenda e Outlook (plano Avançado)
Também vem pronto para consultores financeiros
Confirmação de reuniãoResgate de faltaReativação de clientesRetomada de proposta paradaMensagem de aniversárioPedido de indicaçãoAtendimento fora do horárioQualificação de leadsTransferência para humanoLink de agendamentoAgentes de IACaixa de entradaFunil de vendasAgendaPropostas e orçamentosTudo para consultores financeirosAgendamento de reunião pelo WhatsApp para investimentosAgendamento pelo WhatsApp em geral
Dúvidas
Perguntas frequentes
O agente pode marcar em horário que já está ocupado?
Não. Ele consulta a agenda antes de oferecer, e o sistema não aceita dois compromissos no mesmo horário para o mesmo responsável.
O cliente também pode marcar sozinho, sem conversar?
Sim, pelo link público de agendamento, que mostra os horários livres.
Agendamento de reunião pelo WhatsApp já vem pronto para consultores e planejadores financeiros?
Sim. O modelo de investimentos do Agilichat já traz agendamento de reunião pelo WhatsApp pronto para usar, junto com confirmação de reunião, resgate de falta, reativação de clientes, retomada de proposta parada, mensagem de aniversário. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Quando o agente chama uma pessoa no atendimento de consultores e planejadores financeiros?
Nestas situações, definidas no modelo: A pessoa já é cliente, pede condição comercial ou exceção, está irritada, pede recomendação de investimento, traz assunto sensível, ou ele não entendeu depois de duas tentativas. Qualquer atendente também pode assumir a conversa quando quiser.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.