O interessado que não sabe o que precisa
Ele quer "organizar a vida financeira".
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Para consultores e planejadores financeirosConfirmação de reunião para consultores e planejadores financeiros. Quem responde SIM já fica confirmado.
Reunião com o assessor é o que move a captação. Quem marca e não aparece precisa ser chamado de volta. A confirmação de horário do Agilichat manda uma mensagem pelo WhatsApp antes de cada compromisso marcado na agenda, pedindo a confirmação.
Confirmação de reuniãoWhatsApp · enviada pela rotina
Oi, Marina! Passando para confirmar: seu horário, amanhã às 14h. Responda SIM para confirmar, ou me avise se precisar remarcar.primeira mensagem
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Confirmação de reunião para consultores e planejadores financeiros
Reunião com o assessor é o que move a captação. Quem marca e não aparece precisa ser chamado de volta.
A confirmação de horário do Agilichat manda uma mensagem pelo WhatsApp antes de cada compromisso marcado na agenda, pedindo a confirmação. Quem responde SIM fica confirmado na agenda; quem precisa remarcar avisa na mesma conversa.
Como funciona
Passo a passo
O horário entra na agenda
Marcado pelo agente, pela equipe ou pelo link público de agendamento.
A mensagem sai sozinha
Por padrão 24 horas antes, com o nome da pessoa, o serviço e o horário.
A resposta atualiza a agenda
SIM confirma. Pedido de remarcação cai na conversa, com o agente ou com a equipe.
Como toda rotina do Agilichat, respeita o horário permitido, o limite de mensagens por pessoa na semana e no mês e o descadastro. Se a pessoa responde, a rotina para e a conversa segue normalmente.
No dia a dia
Onde sua consultoria perde cliente hoje
O Agilichat é o CRM com agente de IA para consultoria e planejamento financeiro: entende o momento de quem chegou e marca a reunião de diagnóstico.
A agenda do consultor
Reunião de diagnóstico é o gargalo.
O cliente antigo
Revisão anual que ninguém marcou.
O ponto de partida
O que o modelo de investimentos já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Onde isso entra no funil de investimentos
O funil sugerido pelo modelo. Confirmação de reunião trabalha em cima dessas etapas.
- Novo interessado
- Em conversa
- Entendendo o perfil
- Reunião marcada
- Reunião feita
- Proposta em análise
- Virou cliente
- Não avançou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de investimentos, as telas e as mensagens usam estes termos.
InvestidoresOportunidadesReuniões
O que você ajusta
- Quantas horas antes a mensagem sai
- O texto da mensagem
- Em quais serviços a rotina vale
Também vem pronto para consultores financeiros
Resgate de faltaReativação de clientesRetomada de proposta paradaMensagem de aniversárioPedido de indicaçãoAtendimento fora do horárioQualificação de leadsAgendamento de reunião pelo WhatsAppTransferência para humanoLink de agendamentoAgentes de IACaixa de entradaFunil de vendasAgendaPropostas e orçamentosTudo para consultores financeirosConfirmação de reunião para investimentosConfirmação de horário em geral
Dúvidas
Perguntas frequentes
Com quanto tempo de antecedência a confirmação é enviada?
O padrão é 24 horas antes do horário marcado. Você muda esse prazo na configuração da rotina.
O que acontece se a pessoa não responder?
O compromisso continua marcado, sem confirmação. Se ela faltar, a rotina de resgate de falta pode chamá-la de volta para remarcar.
Confirmação de reunião já vem pronto para consultores e planejadores financeiros?
Sim. O modelo de investimentos do Agilichat já traz confirmação de reunião pronto para usar, junto com resgate de falta, reativação de clientes, retomada de proposta parada, mensagem de aniversário, pedido de indicação. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.