O interessado que não sabe o que precisa
Ele quer "organizar a vida financeira".
Início › Segmentos › Investimentos › Consultores financeiros › Mensagem de aniversário
Para consultores e planejadores financeirosMensagem de aniversário para consultores e planejadores financeiros. Sem ninguém olhar a lista.
Cliente que recebe atenção fora da hora de investir é o que indica. A mensagem de aniversário do Agilichat parabeniza cada contato pelo WhatsApp no dia do aniversário, usando o campo de data de nascimento da ficha.
Mensagem de aniversárioWhatsApp · enviada pela rotina
Feliz aniversário, Marina! Todo o time da sua empresa te deseja um ano ótimo.primeira mensagem
Texto padrão do sistema. Você reescreve como quiser.
Atende porWhatsApp oficialWhatsApp por QR CodeInstagramMessengerE-mail para campanhas
Mensagem de aniversário para consultores e planejadores financeiros
Cliente que recebe atenção fora da hora de investir é o que indica.
A mensagem de aniversário do Agilichat parabeniza cada contato pelo WhatsApp no dia do aniversário, usando o campo de data de nascimento da ficha.
Como funciona
Passo a passo
A data de nascimento está na ficha
Preenchida pela equipe, pelo agente ou na importação.
No dia, a mensagem sai
Com o primeiro nome da pessoa e o nome da empresa.
Como toda rotina do Agilichat, respeita o horário permitido, o limite de mensagens por pessoa na semana e no mês e o descadastro. Se a pessoa responde, a rotina para e a conversa segue normalmente.
No dia a dia
Onde sua consultoria perde cliente hoje
O Agilichat é o CRM com agente de IA para consultoria e planejamento financeiro: entende o momento de quem chegou e marca a reunião de diagnóstico.
A agenda do consultor
Reunião de diagnóstico é o gargalo.
O cliente antigo
Revisão anual que ninguém marcou.
O ponto de partida
O que o modelo de investimentos já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Onde isso entra no funil de investimentos
O funil sugerido pelo modelo. Mensagem de aniversário trabalha em cima dessas etapas.
- Novo interessado
- Em conversa
- Entendendo o perfil
- Reunião marcada
- Reunião feita
- Proposta em análise
- Virou cliente
- Não avançou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de investimentos, as telas e as mensagens usam estes termos.
InvestidoresOportunidadesReuniões
O que você ajusta
- O texto da mensagem
- Ligar ou desligar a rotina
Também vem pronto para consultores financeiros
Confirmação de reuniãoResgate de faltaReativação de clientesRetomada de proposta paradaPedido de indicaçãoAtendimento fora do horárioQualificação de leadsAgendamento de reunião pelo WhatsAppTransferência para humanoLink de agendamentoAgentes de IACaixa de entradaFunil de vendasAgendaPropostas e orçamentosTudo para consultores financeirosMensagem de aniversário para investimentosMensagem de aniversário em geral
Dúvidas
Perguntas frequentes
De onde vem a data de aniversário?
Do campo "Data de nascimento" da ficha do contato.
Dá para oferecer algo junto com os parabéns?
Sim. O texto é seu: você pode incluir um convite ou um benefício.
Mensagem de aniversário já vem pronto para consultores e planejadores financeiros?
Sim. O modelo de investimentos do Agilichat já traz mensagem de aniversário pronto para usar, junto com confirmação de reunião, resgate de falta, reativação de clientes, retomada de proposta parada, pedido de indicação. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.