O interessado que não sabe o que precisa
Ele quer "organizar a vida financeira".
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Para consultores e planejadores financeirosPedido de indicação para consultores e planejadores financeiros. Sem depender de alguém lembrar.
Cliente que recebe atenção fora da hora de investir é o que indica. O pedido de indicação do Agilichat envia uma mensagem pelo WhatsApp a quem fechou negócio, pedindo uma indicação.
Pedido de indicaçãoWhatsApp · enviada pela rotina
Oi, Marina! Que bom ter você com a gente. Se conhecer alguém que também precise, pode passar nosso contato?primeira mensagem
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Pedido de indicação para consultores e planejadores financeiros
Cliente que recebe atenção fora da hora de investir é o que indica.
O pedido de indicação do Agilichat envia uma mensagem pelo WhatsApp a quem fechou negócio, pedindo uma indicação. Por padrão ela sai 30 dias depois do fechamento.
Como funciona
Passo a passo
O negócio é marcado como ganho
No funil.
Passados 30 dias, a mensagem sai
"Se conhecer alguém que também precise, pode passar nosso contato?"
Como toda rotina do Agilichat, respeita o horário permitido, o limite de mensagens por pessoa na semana e no mês e o descadastro. Se a pessoa responde, a rotina para e a conversa segue normalmente.
No dia a dia
Onde sua consultoria perde cliente hoje
O Agilichat é o CRM com agente de IA para consultoria e planejamento financeiro: entende o momento de quem chegou e marca a reunião de diagnóstico.
A agenda do consultor
Reunião de diagnóstico é o gargalo.
O cliente antigo
Revisão anual que ninguém marcou.
O ponto de partida
O que o modelo de investimentos já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Onde isso entra no funil de investimentos
O funil sugerido pelo modelo. Pedido de indicação trabalha em cima dessas etapas.
- Novo interessado
- Em conversa
- Entendendo o perfil
- Reunião marcada
- Reunião feita
- Proposta em análise
- Virou cliente
- Não avançou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de investimentos, as telas e as mensagens usam estes termos.
InvestidoresOportunidadesReuniões
O que você ajusta
- Quantos dias depois de fechar
- O texto da mensagem
Também vem pronto para consultores financeiros
Confirmação de reuniãoResgate de faltaReativação de clientesRetomada de proposta paradaMensagem de aniversárioAtendimento fora do horárioQualificação de leadsAgendamento de reunião pelo WhatsAppTransferência para humanoLink de agendamentoAgentes de IACaixa de entradaFunil de vendasAgendaPropostas e orçamentosTudo para consultores financeirosPedido de indicação para investimentosPedido de indicação em geral
Dúvidas
Perguntas frequentes
Quando o pedido de indicação é enviado?
Por padrão 30 dias depois de o negócio ser ganho. O prazo é ajustável.
Como registro quem foi indicado?
O contato novo pode receber a etiqueta "Indicação", que já vem em todos os modelos.
Pedido de indicação já vem pronto para consultores e planejadores financeiros?
Sim. O modelo de investimentos do Agilichat já traz pedido de indicação pronto para usar, junto com confirmação de reunião, resgate de falta, reativação de clientes, retomada de proposta parada, mensagem de aniversário. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.