O interessado que não sabe o que precisa
Ele quer "organizar a vida financeira".
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Para consultores e planejadores financeirosAtendimento fora do horário para consultores e planejadores financeiros. Pelo agente de IA.
Quem baixou um material está interessado naquele dia. Três dias depois, já esqueceu o escritório. No Agilichat, o agente de IA responde quem escreve fora do horário de atendimento: tira dúvidas com base no que a empresa cadastrou, faz as perguntas de qualificação e, se puder agendar, já marca o horário.
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Atendimento fora do horário para consultores e planejadores financeiros
Quem baixou um material está interessado naquele dia. Três dias depois, já esqueceu o escritório.
No Agilichat, o agente de IA responde quem escreve fora do horário de atendimento: tira dúvidas com base no que a empresa cadastrou, faz as perguntas de qualificação e, se puder agendar, já marca o horário. De manhã a equipe encontra a conversa com tudo registrado.
Como funciona
Passo a passo
Você define quando o agente atua
Sempre, só fora do expediente ou em horários específicos.
A mensagem chega e é respondida
Com o tom e as informações que você configurou.
A equipe assume quando voltar
Com histórico, campos preenchidos e negócio no funil.
No dia a dia
Onde sua consultoria perde cliente hoje
O Agilichat é o CRM com agente de IA para consultoria e planejamento financeiro: entende o momento de quem chegou e marca a reunião de diagnóstico.
A agenda do consultor
Reunião de diagnóstico é o gargalo.
O cliente antigo
Revisão anual que ninguém marcou.
O ponto de partida
O que o modelo de investimentos já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Perguntas com que o agente começa
O roteiro que vem no modelo de investimentos.
- O que te fez buscar ajuda com os investimentos agora?
- Hoje você já investe? Por onde?
- Qual o seu principal objetivo com o dinheiro?
Você edita o roteiro e cria as suas perguntas.
O que ele não faz, por padrão
Os limites já escritos no modelo.
- Citar qualquer valor em dinheiro ou percentual
- Prometer ou sugerir rentabilidade
- Recomendar ou criticar um investimento
- Analisar a carteira da pessoa
Você acrescenta os seus limites.
Onde isso entra no funil de investimentos
O funil sugerido pelo modelo. Atendimento fora do horário trabalha em cima dessas etapas.
- Novo interessado
- Em conversa
- Entendendo o perfil
- Reunião marcada
- Reunião feita
- Proposta em análise
- Virou cliente
- Não avançou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de investimentos, as telas e as mensagens usam estes termos.
InvestidoresOportunidadesReuniões
O que você ajusta
- Os horários e canais em que o agente atua
- O que ele pode e o que nunca deve dizer
- Quando passa para uma pessoa
Também vem pronto para consultores financeiros
Confirmação de reuniãoResgate de faltaReativação de clientesRetomada de proposta paradaMensagem de aniversárioPedido de indicaçãoQualificação de leadsAgendamento de reunião pelo WhatsAppTransferência para humanoLink de agendamentoAgentes de IACaixa de entradaFunil de vendasAgendaPropostas e orçamentosTudo para consultores financeirosAtendimento fora do horário para investimentosAtendimento fora do horário em geral
Dúvidas
Perguntas frequentes
O agente responde 24 horas por dia?
Responde nos canais e horários que você definir, o que pode ser o dia inteiro ou só fora do expediente.
Como o cliente sabe que está falando com uma IA?
O agente pode se apresentar como assistente virtual. Essa opção vem ligada nos modelos e é sua a decisão de manter.
Atendimento fora do horário já vem pronto para consultores e planejadores financeiros?
Sim. O modelo de investimentos do Agilichat já traz atendimento fora do horário pronto para usar, junto com confirmação de reunião, resgate de falta, reativação de clientes, retomada de proposta parada, mensagem de aniversário. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Quando o agente chama uma pessoa no atendimento de consultores e planejadores financeiros?
Nestas situações, definidas no modelo: A pessoa já é cliente, pede condição comercial ou exceção, está irritada, pede recomendação de investimento, traz assunto sensível, ou ele não entendeu depois de duas tentativas. Qualquer atendente também pode assumir a conversa quando quiser.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.