O interessado que não sabe o que precisa
Ele quer "organizar a vida financeira".
Início › Segmentos › Investimentos › Consultores financeiros › Retomada de proposta parada
Para consultores e planejadores financeirosRetomada de proposta parada para consultores e planejadores financeiros. O retorno é cobrado sozinho.
Proposta em análise sem retorno é patrimônio que continua parado em outro lugar. A retomada de proposta parada do Agilichat volta a falar, pelo WhatsApp, com quem está em negociação e parou de responder.
Retomada de proposta paradaWhatsApp · enviada pela rotina
Oi, Marina! Conseguiu ver o que te enviei? Fico à disposição para qualquer dúvida.primeira mensagem
Oi, Marina! Ainda faz sentido para você? Se preferir, posso ajustar a proposta.3 dias depois
Texto padrão do sistema. Você reescreve como quiser.
Atende porWhatsApp oficialWhatsApp por QR CodeInstagramMessengerE-mail para campanhas
Retomada de proposta parada para consultores e planejadores financeiros
Proposta em análise sem retorno é patrimônio que continua parado em outro lugar.
A retomada de proposta parada do Agilichat volta a falar, pelo WhatsApp, com quem está em negociação e parou de responder. A primeira mensagem sai quando o negócio fica 3 dias parado na etapa; a segunda, 72 horas depois.
Como funciona
Passo a passo
O negócio fica parado na etapa de negociação
Por padrão, 3 dias sem andar.
A primeira mensagem sai
"Conseguiu ver o que te enviei?"
Sem resposta, a segunda
72 horas depois: "Ainda faz sentido para você?"
Como toda rotina do Agilichat, respeita o horário permitido, o limite de mensagens por pessoa na semana e no mês e o descadastro. Se a pessoa responde, a rotina para e a conversa segue normalmente.
No dia a dia
Onde sua consultoria perde cliente hoje
O Agilichat é o CRM com agente de IA para consultoria e planejamento financeiro: entende o momento de quem chegou e marca a reunião de diagnóstico.
A agenda do consultor
Reunião de diagnóstico é o gargalo.
O cliente antigo
Revisão anual que ninguém marcou.
O ponto de partida
O que o modelo de investimentos já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Onde isso entra no funil de investimentos
O funil sugerido pelo modelo. Retomada de proposta parada trabalha em cima dessas etapas.
- Novo interessado
- Em conversa
- Entendendo o perfil
- Reunião marcada
- Reunião feita
- Proposta em análise
- Virou cliente
- Não avançou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de investimentos, as telas e as mensagens usam estes termos.
InvestidoresOportunidadesReuniões
O que você ajusta
- Quantos dias parado disparam a rotina
- O texto das duas mensagens
- Em quais funis ela vale
Também vem pronto para consultores financeiros
Confirmação de reuniãoResgate de faltaReativação de clientesMensagem de aniversárioPedido de indicaçãoAtendimento fora do horárioQualificação de leadsAgendamento de reunião pelo WhatsAppTransferência para humanoLink de agendamentoAgentes de IACaixa de entradaFunil de vendasAgendaPropostas e orçamentosTudo para consultores financeirosRetomada de proposta parada para investimentosRetomada de proposta parada em geral
Dúvidas
Perguntas frequentes
Quando a retomada é disparada?
Quando o negócio fica parado na etapa de negociação pelo prazo definido. O padrão é 3 dias.
E se o cliente responder que não quer?
A rotina para. A equipe marca o negócio como perdido e registra o motivo, que entra nos relatórios.
Retomada de proposta parada já vem pronto para consultores e planejadores financeiros?
Sim. O modelo de investimentos do Agilichat já traz retomada de proposta parada pronto para usar, junto com confirmação de reunião, resgate de falta, reativação de clientes, mensagem de aniversário, pedido de indicação. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.