O interessado que não sabe o que precisa
Ele quer "organizar a vida financeira".
Início › Segmentos › Investimentos › Consultores financeiros › Link de agendamento
Para consultores e planejadores financeirosLink de agendamento para consultores e planejadores financeiros. Só com os horários realmente livres.
Reunião com o assessor é o que move a captação. Quem marca e não aparece precisa ser chamado de volta. O link de agendamento do Agilichat é uma página pública onde o cliente escolhe o serviço e marca um horário livre, sem conversar com ninguém.
Atende porWhatsApp oficialWhatsApp por QR CodeInstagramMessengerE-mail para campanhas
Link de agendamento para consultores e planejadores financeiros
Reunião com o assessor é o que move a captação. Quem marca e não aparece precisa ser chamado de volta.
O link de agendamento do Agilichat é uma página pública onde o cliente escolhe o serviço e marca um horário livre, sem conversar com ninguém. Os horários respeitam o expediente, a duração do serviço e os bloqueios da agenda.
Como funciona
Passo a passo
Você configura serviços e horários
Na agenda.
Divulga o link
Na bio, no site, numa mensagem.
O compromisso cai na agenda
E segue para as rotinas de confirmação.
No dia a dia
Onde sua consultoria perde cliente hoje
O Agilichat é o CRM com agente de IA para consultoria e planejamento financeiro: entende o momento de quem chegou e marca a reunião de diagnóstico.
A agenda do consultor
Reunião de diagnóstico é o gargalo.
O cliente antigo
Revisão anual que ninguém marcou.
O ponto de partida
O que o modelo de investimentos já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Perguntas com que o agente começa
O roteiro que vem no modelo de investimentos.
- O que te fez buscar ajuda com os investimentos agora?
- Hoje você já investe? Por onde?
- Qual o seu principal objetivo com o dinheiro?
Você edita o roteiro e cria as suas perguntas.
O que ele não faz, por padrão
Os limites já escritos no modelo.
- Citar qualquer valor em dinheiro ou percentual
- Prometer ou sugerir rentabilidade
- Recomendar ou criticar um investimento
- Analisar a carteira da pessoa
Você acrescenta os seus limites.
Onde isso entra no funil de investimentos
O funil sugerido pelo modelo. Link de agendamento trabalha em cima dessas etapas.
- Novo interessado
- Em conversa
- Entendendo o perfil
- Reunião marcada
- Reunião feita
- Proposta em análise
- Virou cliente
- Não avançou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de investimentos, as telas e as mensagens usam estes termos.
InvestidoresOportunidadesReuniões
O que você ajusta
- Quais serviços aparecem
- Horários e bloqueios
Também vem pronto para consultores financeiros
Confirmação de reuniãoResgate de faltaReativação de clientesRetomada de proposta paradaMensagem de aniversárioPedido de indicaçãoAtendimento fora do horárioQualificação de leadsAgendamento de reunião pelo WhatsAppTransferência para humanoAgentes de IACaixa de entradaFunil de vendasAgendaPropostas e orçamentosTudo para consultores financeirosLink de agendamento para investimentosLink de agendamento em geral
Dúvidas
Perguntas frequentes
O link mostra horário já ocupado?
Não. Ele oferece só o que está livre, considerando a duração do serviço.
Quem marca pelo link vira contato?
Sim, com o compromisso ligado a ele.
Link de agendamento já vem pronto para consultores e planejadores financeiros?
Sim. O modelo de investimentos do Agilichat já traz link de agendamento pronto para usar, junto com confirmação de reunião, resgate de falta, reativação de clientes, retomada de proposta parada, mensagem de aniversário. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Quando o agente chama uma pessoa no atendimento de consultores e planejadores financeiros?
Nestas situações, definidas no modelo: A pessoa já é cliente, pede condição comercial ou exceção, está irritada, pede recomendação de investimento, traz assunto sensível, ou ele não entendeu depois de duas tentativas. Qualquer atendente também pode assumir a conversa quando quiser.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.