O pedido perdido no grupo
Comprovante mandado no WhatsApp de um analista.
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Para empresas de BPO financeiroAgenda para empresas de BPO financeiro. Com confirmação e lista de espera.
Reunião com empresário que não aparece é manhã perdida no meio do fechamento. A agenda do Agilichat guarda serviços, responsáveis, horários de atendimento e bloqueios, e é consultada pelo agente de IA antes de oferecer qualquer horário.
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Agenda para empresas de BPO financeiro
Reunião com empresário que não aparece é manhã perdida no meio do fechamento.
A agenda do Agilichat guarda serviços, responsáveis, horários de atendimento e bloqueios, e é consultada pelo agente de IA antes de oferecer qualquer horário. Cada compromisso tem situação: agendado, confirmado, realizado, faltou ou cancelado.
Como funciona
Passo a passo
Você cadastra serviços e responsáveis
Com duração e horários de atendimento.
Os compromissos entram
Pelo agente, pela equipe ou pelo link público.
As rotinas cuidam do resto
Confirmação, resgate de falta, lista de espera e retorno.
No dia a dia
Onde sua operação perde cliente hoje
O Agilichat é o CRM com agente de IA para BPO financeiro: organiza os pedidos dos clientes numa caixa de entrada, com responsável e histórico.
Quem é o responsável?
Três pessoas viram, ninguém fez.
O cliente novo
Empresário pedindo proposta no meio do fechamento.
O ponto de partida
O que o modelo de contabilidades já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Perguntas com que o agente começa
O roteiro que vem no modelo de contabilidades.
- O que você precisa hoje?
- O que a empresa faz?
- Qual o regime tributário hoje?
- Qual a faixa de faturamento mensal?
Você edita o roteiro e cria as suas perguntas.
O que ele não faz, por padrão
Os limites já escritos no modelo.
- Afirmar valores de impostos, alíquotas ou multas
- Citar artigos de lei ou dar parecer
- Indicar o melhor regime tributário
- Prometer prazos de órgãos públicos
Você acrescenta os seus limites.
Onde isso entra no funil de contabilidades
O funil sugerido pelo modelo. Agenda trabalha em cima dessas etapas.
- Novo contato
- Em conversa
- Entendendo a empresa
- Reunião marcada
- Proposta enviada
- Virou cliente
- Não fechou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de contabilidades, as telas e as mensagens usam estes termos.
ClientesPropostasReuniõesPropostas de honorários
O que você ajusta
- Serviços, duração e prazo de retorno
- Horários e bloqueios
- Google Agenda e Outlook (plano Avançado)
Também vem pronto para BPO financeiro
Confirmação de reuniãoReativação de clientesRetomada de proposta paradaPedido de indicaçãoResumo diário de prazosAtendimento fora do horárioQualificação de leadsAgendamento de reunião pelo WhatsAppTransferência para humanoLink de agendamentoAgentes de IACaixa de entradaFunil de vendasPropostas de honoráriosPrazos e obrigaçõesCasos e acompanhamentosTudo para BPO financeiroAgenda para contabilidadesAgenda em geral
Dúvidas
Perguntas frequentes
A agenda sincroniza com o Google Agenda?
Sim, com Google Agenda e Outlook, no plano Avançado.
Dá para ter vários profissionais?
Sim. Cada responsável tem os próprios horários, e não há dois compromissos no mesmo horário para o mesmo responsável.
Agenda já vem pronto para empresas de BPO financeiro?
Sim. O modelo de contabilidades do Agilichat já traz agenda pronto para usar, junto com confirmação de reunião, reativação de clientes, retomada de proposta parada, pedido de indicação, resumo diário de prazos. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Quando o agente chama uma pessoa no atendimento de empresas de BPO financeiro?
Nestas situações, definidas no modelo: Cliente da carteira pede guia, documento ou tira dúvida da própria empresa; alguém recebeu notificação do Fisco; pedem honorários; ou pedem para falar com o contador. Qualquer atendente também pode assumir a conversa quando quiser.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.