O pedido perdido no grupo
Comprovante mandado no WhatsApp de um analista.
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Para empresas de BPO financeiroCaixa de entrada para empresas de BPO financeiro. Em tempo real, para a equipe inteira.
O contato novo chega justamente na semana de fechamento, quando ninguém pode parar para atender. A caixa de entrada do Agilichat reúne as conversas de WhatsApp, Instagram e Messenger numa tela, em tempo real, com filtros por situação, canal, fila, responsável, etiqueta e etapa do funil.
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Caixa de entrada para empresas de BPO financeiro
O contato novo chega justamente na semana de fechamento, quando ninguém pode parar para atender.
A caixa de entrada do Agilichat reúne as conversas de WhatsApp, Instagram e Messenger numa tela, em tempo real, com filtros por situação, canal, fila, responsável, etiqueta e etapa do funil. Ao lado de cada conversa ficam o contato e o negócio.
Como funciona
Passo a passo
As mensagens chegam de todos os canais
Texto, imagem, vídeo, documento e áudio.
A equipe organiza
Filas, atribuição, transferência com nota e notas internas.
E convive com o agente
Vê quando ele está atendendo, assume e devolve.
No dia a dia
Onde sua operação perde cliente hoje
O Agilichat é o CRM com agente de IA para BPO financeiro: organiza os pedidos dos clientes numa caixa de entrada, com responsável e histórico.
Quem é o responsável?
Três pessoas viram, ninguém fez.
O cliente novo
Empresário pedindo proposta no meio do fechamento.
O ponto de partida
O que o modelo de contabilidades já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Perguntas com que o agente começa
O roteiro que vem no modelo de contabilidades.
- O que você precisa hoje?
- O que a empresa faz?
- Qual o regime tributário hoje?
- Qual a faixa de faturamento mensal?
Você edita o roteiro e cria as suas perguntas.
O que ele não faz, por padrão
Os limites já escritos no modelo.
- Afirmar valores de impostos, alíquotas ou multas
- Citar artigos de lei ou dar parecer
- Indicar o melhor regime tributário
- Prometer prazos de órgãos públicos
Você acrescenta os seus limites.
Onde isso entra no funil de contabilidades
O funil sugerido pelo modelo. Caixa de entrada trabalha em cima dessas etapas.
- Novo contato
- Em conversa
- Entendendo a empresa
- Reunião marcada
- Proposta enviada
- Virou cliente
- Não fechou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de contabilidades, as telas e as mensagens usam estes termos.
ClientesPropostasReuniõesPropostas de honorários
O que você ajusta
- Filas e distribuição
- Respostas rápidas
- Quem vê o quê
Também vem pronto para BPO financeiro
Confirmação de reuniãoReativação de clientesRetomada de proposta paradaPedido de indicaçãoResumo diário de prazosAtendimento fora do horárioQualificação de leadsAgendamento de reunião pelo WhatsAppTransferência para humanoLink de agendamentoAgentes de IAFunil de vendasAgendaPropostas de honoráriosPrazos e obrigaçõesCasos e acompanhamentosTudo para BPO financeiroCaixa de entrada para contabilidadesCaixa de entrada em geral
Dúvidas
Perguntas frequentes
Dá para gravar áudio pela tela?
Sim. A conversa aceita texto, imagem, vídeo, documento e áudio gravado na própria tela.
Uma conversa resolvida some?
Não. Ela fica no histórico e reabre sozinha quando o contato escreve de novo.
Caixa de entrada já vem pronto para empresas de BPO financeiro?
Sim. O modelo de contabilidades do Agilichat já traz caixa de entrada pronto para usar, junto com confirmação de reunião, reativação de clientes, retomada de proposta parada, pedido de indicação, resumo diário de prazos. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Quando o agente chama uma pessoa no atendimento de empresas de BPO financeiro?
Nestas situações, definidas no modelo: Cliente da carteira pede guia, documento ou tira dúvida da própria empresa; alguém recebeu notificação do Fisco; pedem honorários; ou pedem para falar com o contador. Qualquer atendente também pode assumir a conversa quando quiser.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.