O pedido perdido no grupo
Comprovante mandado no WhatsApp de um analista.
Início › Segmentos › Contabilidades › BPO financeiro › Resumo diário de prazos
Para empresas de BPO financeiroResumo diário de prazos para empresas de BPO financeiro. No próprio WhatsApp.
As obrigações têm data, e o escritório responde por elas. Um resumo diário evita o susto. O resumo diário de prazos do Agilichat manda, toda manhã, no WhatsApp de cada pessoa da equipe, os prazos atrasados, os de hoje e os dos próximos dias.
Atende porWhatsApp oficialWhatsApp por QR CodeInstagramMessengerE-mail para campanhas
Resumo diário de prazos para empresas de BPO financeiro
As obrigações têm data, e o escritório responde por elas. Um resumo diário evita o susto.
O resumo diário de prazos do Agilichat manda, toda manhã, no WhatsApp de cada pessoa da equipe, os prazos atrasados, os de hoje e os dos próximos dias. É uma mensagem interna: vai para a equipe, não para o cliente.
Como funciona
Passo a passo
Os prazos são registrados
No módulo de prazos, com responsável e regra de dia útil.
Toda manhã o resumo sai
Por padrão às 8h, com os próximos 7 dias.
Cada um recebe os seus
No telefone do cadastro do usuário.
Como toda rotina do Agilichat, respeita o horário permitido, o limite de mensagens por pessoa na semana e no mês e o descadastro. Se a pessoa responde, a rotina para e a conversa segue normalmente.
No dia a dia
Onde sua operação perde cliente hoje
O Agilichat é o CRM com agente de IA para BPO financeiro: organiza os pedidos dos clientes numa caixa de entrada, com responsável e histórico.
Quem é o responsável?
Três pessoas viram, ninguém fez.
O cliente novo
Empresário pedindo proposta no meio do fechamento.
O ponto de partida
O que o modelo de contabilidades já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Onde isso entra no funil de contabilidades
O funil sugerido pelo modelo. Resumo diário de prazos trabalha em cima dessas etapas.
- Novo contato
- Em conversa
- Entendendo a empresa
- Reunião marcada
- Proposta enviada
- Virou cliente
- Não fechou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de contabilidades, as telas e as mensagens usam estes termos.
ClientesPropostasReuniõesPropostas de honorários
O que você ajusta
- A hora do envio
- Quantos dias à frente aparecem
Também vem pronto para BPO financeiro
Confirmação de reuniãoReativação de clientesRetomada de proposta paradaPedido de indicaçãoAtendimento fora do horárioQualificação de leadsAgendamento de reunião pelo WhatsAppTransferência para humanoLink de agendamentoAgentes de IACaixa de entradaFunil de vendasAgendaPropostas de honoráriosPrazos e obrigaçõesCasos e acompanhamentosTudo para BPO financeiroResumo diário de prazos para contabilidadesResumo diário de prazos em geral
Dúvidas
Perguntas frequentes
Quem recebe o resumo de prazos?
Cada pessoa da equipe, no WhatsApp do próprio cadastro. Não é enviado ao cliente.
O que aparece no resumo?
Os prazos atrasados, os de hoje e os dos próximos dias, conforme o período que você definir.
Resumo diário de prazos já vem pronto para empresas de BPO financeiro?
Sim. O modelo de contabilidades do Agilichat já traz resumo diário de prazos pronto para usar, junto com confirmação de reunião, reativação de clientes, retomada de proposta parada, pedido de indicação, atendimento fora do horário. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Em que plano resumo diário de prazos está disponível?
A partir do plano Avançado.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.