O pedido perdido no grupo
Comprovante mandado no WhatsApp de um analista.
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Para empresas de BPO financeiroAgendamento de reunião pelo WhatsApp para empresas de BPO financeiro. O agente consulta a agenda antes de oferecer.
Reunião com empresário que não aparece é manhã perdida no meio do fechamento. No agendamento pelo WhatsApp do Agilichat, o agente de IA consulta a agenda, oferece os horários livres e marca o compromisso na própria conversa.
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Agendamento de reunião pelo WhatsApp para empresas de BPO financeiro
Reunião com empresário que não aparece é manhã perdida no meio do fechamento.
No agendamento pelo WhatsApp do Agilichat, o agente de IA consulta a agenda, oferece os horários livres e marca o compromisso na própria conversa. Ele nunca oferece horário sem consultar a agenda, e não há dois compromissos no mesmo horário para o mesmo responsável.
Como funciona
Passo a passo
A agenda tem serviços, responsáveis e horários
Com duração de cada serviço e bloqueios.
O agente oferece o que está livre
Respeitando horário de atendimento e duração.
O compromisso é marcado
E segue para a confirmação, o resgate de falta e as outras rotinas.
No dia a dia
Onde sua operação perde cliente hoje
O Agilichat é o CRM com agente de IA para BPO financeiro: organiza os pedidos dos clientes numa caixa de entrada, com responsável e histórico.
Quem é o responsável?
Três pessoas viram, ninguém fez.
O cliente novo
Empresário pedindo proposta no meio do fechamento.
O ponto de partida
O que o modelo de contabilidades já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Perguntas com que o agente começa
O roteiro que vem no modelo de contabilidades.
- O que você precisa hoje?
- O que a empresa faz?
- Qual o regime tributário hoje?
- Qual a faixa de faturamento mensal?
Você edita o roteiro e cria as suas perguntas.
O que ele não faz, por padrão
Os limites já escritos no modelo.
- Afirmar valores de impostos, alíquotas ou multas
- Citar artigos de lei ou dar parecer
- Indicar o melhor regime tributário
- Prometer prazos de órgãos públicos
Você acrescenta os seus limites.
Onde isso entra no funil de contabilidades
O funil sugerido pelo modelo. Agendamento de reunião pelo WhatsApp trabalha em cima dessas etapas.
- Novo contato
- Em conversa
- Entendendo a empresa
- Reunião marcada
- Proposta enviada
- Virou cliente
- Não fechou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de contabilidades, as telas e as mensagens usam estes termos.
ClientesPropostasReuniõesPropostas de honorários
O que você ajusta
- Serviços, duração e responsáveis
- Horários de atendimento e bloqueios
- Sincronização com Google Agenda e Outlook (plano Avançado)
Também vem pronto para BPO financeiro
Confirmação de reuniãoReativação de clientesRetomada de proposta paradaPedido de indicaçãoResumo diário de prazosAtendimento fora do horárioQualificação de leadsTransferência para humanoLink de agendamentoAgentes de IACaixa de entradaFunil de vendasAgendaPropostas de honoráriosPrazos e obrigaçõesCasos e acompanhamentosTudo para BPO financeiroAgendamento de reunião pelo WhatsApp para contabilidadesAgendamento pelo WhatsApp em geral
Dúvidas
Perguntas frequentes
O agente pode marcar em horário que já está ocupado?
Não. Ele consulta a agenda antes de oferecer, e o sistema não aceita dois compromissos no mesmo horário para o mesmo responsável.
O cliente também pode marcar sozinho, sem conversar?
Sim, pelo link público de agendamento, que mostra os horários livres.
Agendamento de reunião pelo WhatsApp já vem pronto para empresas de BPO financeiro?
Sim. O modelo de contabilidades do Agilichat já traz agendamento de reunião pelo WhatsApp pronto para usar, junto com confirmação de reunião, reativação de clientes, retomada de proposta parada, pedido de indicação, resumo diário de prazos. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Quando o agente chama uma pessoa no atendimento de empresas de BPO financeiro?
Nestas situações, definidas no modelo: Cliente da carteira pede guia, documento ou tira dúvida da própria empresa; alguém recebeu notificação do Fisco; pedem honorários; ou pedem para falar com o contador. Qualquer atendente também pode assumir a conversa quando quiser.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.