O pedido perdido no grupo
Comprovante mandado no WhatsApp de um analista.
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Para empresas de BPO financeiroPedido de indicação para empresas de BPO financeiro. Sem depender de alguém lembrar.
Empresa satisfeita indica outras do mesmo ramo, e a carteira cresce por indicação. O pedido de indicação do Agilichat envia uma mensagem pelo WhatsApp a quem fechou negócio, pedindo uma indicação.
Pedido de indicaçãoWhatsApp · enviada pela rotina
Oi, Marina! Que bom ter você com a gente. Se conhecer alguém que também precise, pode passar nosso contato?primeira mensagem
Texto padrão do sistema. Você reescreve como quiser.
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Pedido de indicação para empresas de BPO financeiro
Empresa satisfeita indica outras do mesmo ramo, e a carteira cresce por indicação.
O pedido de indicação do Agilichat envia uma mensagem pelo WhatsApp a quem fechou negócio, pedindo uma indicação. Por padrão ela sai 30 dias depois do fechamento.
Como funciona
Passo a passo
O negócio é marcado como ganho
No funil.
Passados 30 dias, a mensagem sai
"Se conhecer alguém que também precise, pode passar nosso contato?"
Como toda rotina do Agilichat, respeita o horário permitido, o limite de mensagens por pessoa na semana e no mês e o descadastro. Se a pessoa responde, a rotina para e a conversa segue normalmente.
No dia a dia
Onde sua operação perde cliente hoje
O Agilichat é o CRM com agente de IA para BPO financeiro: organiza os pedidos dos clientes numa caixa de entrada, com responsável e histórico.
Quem é o responsável?
Três pessoas viram, ninguém fez.
O cliente novo
Empresário pedindo proposta no meio do fechamento.
O ponto de partida
O que o modelo de contabilidades já traz
É a base para você não começar do zero. Nada é fixo: perguntas, etapas, textos e prazos são seus para mudar.
Onde isso entra no funil de contabilidades
O funil sugerido pelo modelo. Pedido de indicação trabalha em cima dessas etapas.
- Novo contato
- Em conversa
- Entendendo a empresa
- Reunião marcada
- Proposta enviada
- Virou cliente
- Não fechou
Você muda as etapas e cria novos funis.
Com o vocabulário do seu negócio
No modelo de contabilidades, as telas e as mensagens usam estes termos.
ClientesPropostasReuniõesPropostas de honorários
O que você ajusta
- Quantos dias depois de fechar
- O texto da mensagem
Também vem pronto para BPO financeiro
Confirmação de reuniãoReativação de clientesRetomada de proposta paradaResumo diário de prazosAtendimento fora do horárioQualificação de leadsAgendamento de reunião pelo WhatsAppTransferência para humanoLink de agendamentoAgentes de IACaixa de entradaFunil de vendasAgendaPropostas de honoráriosPrazos e obrigaçõesCasos e acompanhamentosTudo para BPO financeiroPedido de indicação para contabilidadesPedido de indicação em geral
Dúvidas
Perguntas frequentes
Quando o pedido de indicação é enviado?
Por padrão 30 dias depois de o negócio ser ganho. O prazo é ajustável.
Como registro quem foi indicado?
O contato novo pode receber a etiqueta "Indicação", que já vem em todos os modelos.
Pedido de indicação já vem pronto para empresas de BPO financeiro?
Sim. O modelo de contabilidades do Agilichat já traz pedido de indicação pronto para usar, junto com confirmação de reunião, reativação de clientes, retomada de proposta parada, resumo diário de prazos, atendimento fora do horário. Tudo pode ser ajustado ou desligado.
Veja os agentes atendendo ao vivo
Na demonstração a gente manda uma mensagem ao vivo e você acompanha a resposta, o funil e a agenda se mexendo. Depois, mostramos como deixar tudo do seu jeito.